日军入侵，将身无长物的佃户马三炮和大户少爷龙千言二人因缘际会凑在一起，上演出一幕幕秀才遇到兵鸡飞狗跳的好戏。戏子万山红和青龙会帮主高亚男的加入，使情况更加复杂。外敌的入侵令他们不得不团结起来：他们招兵买马，攻打矿山，从日本人手下救出
赵传奇接上级指令，令他带上档案，回军区接受重要任务。途中伏击，不得已烧掉档案。身负重伤的的赵传奇回到了军区，因无法证明身份而产生误会。赵传奇巧用诈降突围的事情恰巧又被军分区的侦察员亲眼所见，于是，赵传奇被扣上的帽子，跌落至谷底。
1945年4月到6月间中国人民与日本侵略者在中国湖南湘西进行最后一次殊死搏斗。面对来势汹汹的日本侵略者，中国空军飞行员张怀滨、地下谌剑玉、军统干事胡岚、八军南下支队特遣分队分队长张怀江、美国飞行员罗伯特、国民军钦迪特支队支队长韩文玉等人与国民军和湘西人民一起奋起反击，并在共同的战斗中捐弃前嫌结下深厚友谊。
抗日战争打响，工农红军改编为国民军第八军，太行山上（张再新饰）出任129师师长，并伺机炸毁了日军飞机24架，缓解了正面战场压力，从此声威大震。1938年，（杨俊勇饰）就任129师，与形成了独树一帜的刘邓指挥艺术，并依托太行山省涉县建立了晋冀鲁豫抗日根据地
二战时期，美国的援华物资经过滇缅公到达昆明以后必须要经“二十四道拐”的滇黔线才能送到前线和当时中国的“陪都”重庆。二十四道拐成了中缅印战区交通大动脉，承担着国际援华物资的运输任务。
抗日战争时期，中国积极打击日军的侵略。八军团在一次日军中救出了一名青年学生忠孝，看他一心投军，答允留他在军中。忠孝性格孤僻怪异，曾随父母留日多年，身上公子哥洋学生的习性与庄稼汉出身的战友们格格不入，加之训练成绩总拖后腿，起初备受孤立。
1935年，北平艺专摄影科学生吴鸿运在学生时对投身地下党的高海薇一见钟情，并为了爱情参军投身抗战。1937年7月7日，日军悍然炮轰宛平城，高团长（高海薇父亲）为救吴鸿运而，满心的吴鸿运更加坚定了杀鬼子的决心，在北平临工委刘永祥的推荐下，吴鸿运和宋玉泉启程奔赴延安。
出身于小家碧玉的卢亚蒙，天真活泼，同时受两大豪门公子顾家兴和殷如豹的追求。随着天津沦陷，日军了她的父母，突如其来的家仇国恨，她嫁给殷如豹，与男友顾家兴分手，并认识了员罗少卿，至此四人的命运开始逆转。
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