抗日战争期间，淞沪会战之后，汪伪成立了。汪伪的特工总部情报处处长，冷艳精干的汪曼春，得到了情报，突然率部闯入档案室，查到了泄露情报的。于是，她将档案室的人全部抓起来，，，最终审出了其中一个是军统潜伏的人。手辣的汪曼春将档案室六人全部处死。
汪伪明楼，上海明氏家族的二公子。其实也是潜伏的军统特工。他在酒楼轻松聊天的同时，部下已执行了他处死的计划。
汪曼春向日本特高科南田洋子，汇报了这次行动的经过，并讲了她的计划，故意对外这次行动中，有人，故布迷阵，从而引对手出错。南田洋子夸赞她的同时，也问到她，她跟明楼到底是什么关系，说听说他们曾经是恋人。汪曼春矢口否认，只承认他们是师兄妹的关系。南田洋子对明楼的真实身份产生了些怀疑。
明楼到汪伪上海办公处任职，刚一下车，就看到汪曼春前来迎接他。两人久别重逢，看起来都十分高兴，在叙旧的时候，明楼问汪曼春有没有男朋友，汪曼春只淡淡地说我把他杀了。
明楼和他的助手谈论着刚才和汪曼春的见面，他们意识到了，明楼已遭到了汪曼春的怀疑。汪曼春这个人已经彻底变成了个。
明楼的弟弟明台，在赴港大读书的飞机上，偶然救下了军统王天风，结果被王天风看中了他反应敏捷的素质，让手下将他到了军统训练班，想纳为手下。
明台拒不从命，王天风却不肯放他，明台说，如果你不放了我，我姐会找到你的。王天风却说，你姐姐是找不到你的。因为我已派人冒充你进入港大报到上学了。
王天风，还用民族来压他，最终明台只能选择从命，同意加入军统训练营接受训练。明台提出要求，要给家里打个电话。王天风先不同意，但明台说如果我不打这个电话，我姐姐必然会怀疑，你看打不打吧。
王天风经明台一提醒，想到了这是个问题，于是催着明台给打电话。明台在电话里听着姐姐的关心，差点掉下泪来，他承诺每半个月给家里打个电话，然后借口上课，迅速挂掉了电话。王天风露出了很满意的笑容。
明台开始接受各项的训练。这天，明台违令去自己的行李箱拿了母亲留给自己的怀表，却被教官发现，呵令他原样放回，否则就他。明台和教官扭打在一起，最后还是拿回了自己的怀表。
明楼、明台的姐姐，和好友聊着天，翻着相册，想念着自己的两个弟弟。明楼的助手阿诚打电话给明台，正在训练的明台被叫到了通讯室，阿诚问到了的天气，旁边他的人，急忙在题板上写提示。阿诚听出了异常，问他那边是什么声音，明台看着着他的人，只得是同学们在办黑板报。
放下电话的阿诚，越想越不对头。他向大学打电话求证，然后判断明台出事了。他急忙去找明楼，告诉他明台一定是被毒蜂带走了。明楼大惊失色地说，那个王天风就是个！
果然，王天风着明台，他你到底是谁派来的，地要混进来。明台说，是你请我来的！明台通过激怒郭副官，完成了训练任务，王天风于是去掉了他的手铐，让他出去。留下郭副官继续。
梁处长对汪曼春滥杀的工作方式提出了，结果反而被汪曼春一通。梁处长说，听说你的旧情人回来了，成为我们的顶头。
明楼因为担心着明台，和阿诚考虑要尽早营救出明台。结果阿诚率先行动了。王天风没看见明台，以为他要逃走，拦住了补给车辆。其实明台并没有在车上。他告诉营救他的人，他要靠自己逃走。
明楼掐断了王天风的通讯设备，想告诉他，虽然他现在身在上海，依然能控制王天风。王天风发现情况异常，马上意识到是代号毒蛇的明楼干的。虽然都是军统的人，但他们俩人之间也是明争暗斗。
明台刻苦训练，发发十环。王天风特批他以后用子弹不受。并决定给他找个搭档。明台说要找个女的。
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