学良对杨宇霆对东北局势的见解和了解十分的，一改对杨宇霆的看法。 王树翰和冯庸代表张学良到南京同蒋介石商讨易帜统一事宜。
然杨宇霆学良把老蒋的条件转达给日方，借此契机让日本与国民互相牵制，加高谈判的筹码，东北方面则只需审时度势，把自己摆在一个最安全的静观其变、进退有据。但日本方面立场坚硬，东北军内部意见不一，与南京和平统一洽商工作继续进行，原定二十二日易帜时间暂缓执行。
日方派裕仁天皇做皇太子时的老师林权助来奉与学良进行谈判，希望能学良继续和日方合作，学良暗示已经知道谁是父亲的凶手，并坦言宁肯死在青白旗下，大张伟经纪人刘迎和林权助的谈判陷入僵局。
表面上的学良十分坚强，实际对各方面众多的抉择，感觉到担子太重了，让这不堪重负的责任压得不能喘息，徐承业拿出赵四的信，让学良给赵四去个电话，张学良给赵四去了个电话。
冯庸送赵四前往奉天，自此赵四常伴学良左右。在奉天正激烈的开着最高军政会议，会议上杨宇霆改换人选与林权助私下进行疏通，答应他三个月之内东三省不易帜，学良十分的不满杨颐指气使的态度和常的奉承。
同时，日本《朝日新闻》发表了《狡猾哉！杨宇霆》评论杨宇霆，面对日本人对杨宇霆的评论，学中暗自不爽，借题发挥，大发脾气。在给林权助的送别宴上，学良说自己是个中国人，林权助的眼神到了极点。
事后学良很是后悔，担心这样一来，日本人对他将再也没有幻想可言了。果然，林权助回日本后接受记者采访，说日本丢掉了对张学良的幻想，并说今天东北的实际情况，类似于日本当年幕府时期的德川家康时代。
这句话让学良一身冷汗，托冯庸买了《东洋史》。学良让赵四接手一部分秘书的工作，并继续去上学。的于凤至对于赵四的存在，多少感觉到了些，但又不能明说。相比张府的冷清，杨宇霆府上却是高朋满座，笑声不断，句句话都是恭维奉承杨宇霆，学良在北陵别墅金屋常娇的消息传到了杨宇霆的耳朵里，杨宇霆不禁担心学良会在大事上率性而为。
学良为避免杨宇霆的怀疑剪掉头发，对自己的部下单个交底，在回奉天的前夜跟杨宇霆探讨东北的未来该何去何从，并将三四军团交与杨宇霆，移驻山海关。然日本方面关注的焦点放在了谁来继承张作霖。张学良为了日本方面的，混在伤兵里秘密回到奉天。
学良回到家中看到父亲的遗像，十几天来压抑的情感在此刻一泻千里，止不住的眼泪，悲痛欲绝。刘省长和臧式毅合计起草了一份以张作霖名义颁布的手令，奉天的军务由张学良主持，学良面对这突如其来的变故和接踵而至的父亲留下的重担，彷徨不知所措，将所有人赶出书房，一个人静静的思考往后的该如何走下去。
于凤至对比张作霖和张学良处理事情的态度，提醒学良面对现实、承担责任，办法总会有的，水到了渠自然就成了。学良听了凤至的话，责任，振作起来，帅府一片忙碌，决定公布张作霖死讯。
此刻的张作相府邸外也是车水马龙，宾客盈门，大家都跑来押宝张作相是东三省继任总司令的热门人选。学良亦亲自登门拜访张作相，请求指点迷津。
张作相苦口婆心的劝学良要担起责任，字字句句戳在学里。东三省最高军政会议推荐东三省保安总司令人选张老作相，然张作相在会议让贤张，并保举学良为东三省保安总司令。张作相力排众议，为张学良争取到了保安总司令的。
张学良继任后，在接受英国透社记者采访时，公开赞成孙文的三义，暗示在上跟国民很早以前就一致了。南京的蒋介石看到了透社记者对张学良的采访，让李烈钧放手联络张学良，什么都可以谈，两人互相抛出橄榄枝。
在白川义则来张府吊唁张作霖之际，拔枪要杀日本人报杀父之仇，只为做戏给张作相等老派看，让他们断了再与日本人合作的念想，也让日本人断了念想，同时表明自己的立场，解决东北问题还有第二条出，就是息内争抵御外侮。
学良决定派王树翰去南京跟蒋介石谈，但学良的态度必然会震憾日本，非得十二分小心不可，所以邀请冯庸做为自己代表同王树翰一块去南京谈判。
与此同时，杨宇霆乘火车赶回奉天吊唁，张学良亲自开车到火车站接杨宇霆，两人秉烛夜谈，商量东北未来的出。
随后，学良接到张作霖的命令去毙了穆春的整个师，在火车站学良卫队和穆春的随卫一语不合，对射，学良看到满地的尸体，更加明白了一点，命在战场上不叫命。学良回到天津，在车上发作，副官徐承业害怕被天津报业，塞了一张在学良手中让分分神，学良第一次看到了赵四的照片，和副官打赌，抱着赵四的照片能到第二天不抽烟，就替他找到这位女孩。在赵四的五哥赵道生举办的舞会上，赵四和学良两人第一次见面，赵四芳心暗许。学良上演英雄救美，被赵四后，骑自行车送赵四回家，借口签署重要的电报，让赵四先跟自己回家，再次被赵四要回家，学良追到门边，两人拥吻。另一边，的张作霖因为把兄弟冯德麟和孙烈臣的死，而痛苦不已，冯庸料理完父亲的后事来看七叔，张作霖托冯庸劝学良，调解父子俩的关系。冯庸也在父亲去世之后跟妻子办理离婚手续，并准备拿父亲的不义之财创办真正的高等教育，帮助草民掌握和科学，学校取名为冯庸大学。
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