张学良的剿匪事迹引起了日本人的高度重视，菊池武夫通过影响张学良来影响奉军最高者张作霖。张学良连夜乘坐专列去往天津，中途却遇到山海关的铁被了，原来，郭松龄声称张作相，派了工兵营长切断了铁电缆。
张学良告诉王树翰，他不止打落牙齿和血吞，是连舌头都咬断了，一山容不了二虎，王树翰听出他未竟的狠厉之意，劝他不要鲁莽行事。
杨宇霆带着常荫槐去找张学良，他认为东北铁应该联通联运统一管辖，必须成立东北铁督办总署，督办必须是常荫槐，两人拿出公文和笔一定要张学良签字，张学良说这涉及外交不可草率，看两人不依不饶退一步说留二人吃饭再说，两人却了称晚上再来。看着两个时时在自己面前都要说一不二的人离开的身影，张学良叫来了警卫处长高纪毅，命令他以国家之罪在帅府老虎厅办了他们。
夜晚，毫不知情的杨宇霆和常荫槐进入了老虎厅，两人还嬉笑着谈论酒菜，就被早就整装待命的警卫并立即了，张学良关上卧室门，听到枪声的于凤至惊惶的抱住了他。
张作相等人到了帅府，杨常二人的尸体被拖出府外，面对张作相的，张学良说若是自己不对会向东北父老，可他自问没有做错，张作相让他好好办理二人后事。
东京方面一向认为张学良是杨宇霆的傀儡，杨宇霆被杀的消息令他们，菊池武夫更是觉得如此棘手的继承权问题张学良没有选择向日本寻求一丝的帮助，很可能说明他的内心激荡着某种反日情绪。
鲍毓麟和张廷枢玩笑般说起张学良手段厉害，张作相严厉的二人要记住的教训和天下归一的道理。
胡兰春执意帮杨家设了灵堂，前往吊唁的人不在少数，张学良和于凤至带了挽联亲去吊唁，他想起杨宇霆的专断跋扈，摘帽的手犹豫下来。张学良给杨太太写了亲笔信解释自己此举的无奈，杨太太目不识丁大事不懂，只一味痛哭。
张学良到了北陵别墅，他告诉赵一荻，郭松龄现在可以含笑九泉，因为自己杀了他生前最恨的人。张学良问到学校的反应，赵一荻犹豫的告诉他，他们说杀杨常的行动就是中世纪争夺喋血亲友之间的表演，杨宇霆一死，对日外交上少了折冲樽俎的得力人物，内政上也少了掌控全局深入实际辅佐的人才，此举太过轻率。听到如此尖锐的，张学良气怒的扔了咖啡杯，但他知道只有在最亲的人面前才能听到这样的话，a型血女人的性格他说要学唐太搞东北的贞观之治。冯庸请发小喝酒却没有叫张学良，他说再有神圣的理由，杀与自己熟透的人总不是好事。
春节将至，张学良在上看到交通部次长赵庆华和四女赵一荻断绝关系的声明，别墅的佣人告诉他，赵一荻看了哭得很厉害。此时正是新春将至，张学良对也已经看过的于凤至说，赵一荻才十五岁就要无家可归，自己没有精力也没有时间去处理，让她帮自己处理一下。于凤至虽然心里难受，但是她体谅张学良不堪重负精力透支也想帮他解决事情。
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