从朝堂上下来，看见众臣子激烈的反映，赢稷也劝母后收回臣命，可是芈月对赢稷说，当初母后怀他的时候，有多少人不愿意看到他来到这个，明枪暗箭，使了多少鬼点子，但是母后为他保全他并且生下他，拼尽了全力，当初是没法子的事，谁让母后当初身份呢。如今，我是大秦国的太后，谁又能我的肚中的孩儿出生呢。赢稷却说，若母亲不收回臣命，孩儿就跪在殿外不起，芈月也很生气，回复道：随便你。果然好几个时辰过去了，大王赢稷就一直跪在那里。芈月的胞弟芈戎和魏冉来了，他们看见了一直跪着的大王，心疼了，直接进殿找到芈月太后求情，说太后对稷儿太过严厉了，芈月说，别人容不下她腹中的孩儿尚可，偏偏稷儿也容不下自己的兄弟，如今在这宫中，唯有你们二人与我是一母，同气连枝，这种骨肉亲情是刀砍不断，火烧不灭的。大王稷儿是我与先王唯一的骨血，可是他太孤单了，如今我生下这孩儿，一是珍惜朕与义渠君的情份，二是想给大王多留几个一母的兄弟。自古以来，同母的都是骨肉亲情，同父的日后长大为了各自才有可能会相互。魏冉知道姐姐真正的心思后，就过来劝大王起来，然后把芈月对他们说的话转告了他，赢稷听后，心情似乎好了一点，地站起来跟着舅舅回宫了。在早已荒芜的四方馆，芈月约了黄歇见面，一到这个地方，黄歇马上知道了芈月要四方馆，不拘一格，广招天下的人才贤士，为大秦国将来筹备人才，多年以来，不管他们曾经是恋人到现在变成了至亲，他仍旧是那个最懂她的人。芈月对他说自己怀孕事情，并且告诉他自己的儿子赢稷知道此事的反映，黄歇则理解地说，他明白大王为什么会有如此反映，是因为怕母亲的宠爱会让他人夺走而应有的反应，让她多把心思放在大王身上，而四方馆的事则交与他办理。芈月亲自下厨，为稷儿精心做粳米粥和糕点，还有他最爱吃的小菜，吃着母亲亲自烹饪的食物，大王赢稷心情好了许多。一日芈月下朝看见生了腿疾的樗里子，立刻让太医去他府上帮他看腿病，然后他因腿脚不便可以坐着软轿上朝。芈月生下一儿，赢稷心情很复杂，让芈瑶过去探望。一日，接到快报，齐，魏，韩三国一起攻打楚国，芈月派出司马错和魏冉领兵去攻打魏国并拿下他几座城池，令芈戎领兵攻打韩国并拿下了他们的都城，义渠君则领着白起带兵拿下西北方向西戎等地，而且顺便把赵国的原来是秦国的榆林之地给收复回来。朝堂上一片欢欣，接下来芈月问秦国将剑指何方，庸莴给出了，攻打楚国，并且说楚地者得天下。再说楚国郑袖一直想让自己的儿子公子兰做太子，对呆在秦国作人质的太子横有诸多不满，在一咸阳的一家酒家，太子横和陪同黄歇遭到不明身份的人的追杀。
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公元前338年，秦孝公二十四年，秦惠文王商鞅，施以车裂之刑。时值楚威王二年，太史令唐昧夜观星象，发现霸星，急报威王。永巷令莒姬宫中确有一媵女向氏怀孕。威王大喜，认为霸星在楚国降世之后，楚国必将六国，统一天下。威后唯恐霸星会自己儿子的太子地位，逼女医挚对向氏做手脚，使其滑胎，但被莒姬赶到。“霸星”顺利诞生，竟是一名公主，威后，命玳瑁把女婴丢弃河中，向氏奔来寻找，在水中的少司命神像下发现了婴儿，楚威王看着月色给女婴起名为芈月。4年后，小芈月看到娘亲经常望着楚威王的大殿方向郁郁寡欢，便一人独闯大殿，和父王诉说母亲对他的思念之情。
向氏得宠，再次怀孕。楚威后带着芈姝去看望楚威王，活泼率真的芈月与芈姝相见，两个孩子高兴玩耍。楚威王即将出征，向氏诞下一名男婴，楚威王赐名芈戎，封向氏为妃。向氏穿了楚威后送来的有毒的衣服后起了红疹，楚威后以向氏感染为名，将向氏赶出了宫，并安排贱兵魏甲了向氏。两个失去母亲的孩子全靠莒姬细心照应。两年后，淘气的芈月在厨房偷点心，偶遇黄歇，的友谊在二中萌发。莒姬的侍女葵姑偷偷带芈月出宫去见向氏，芈月哭求向氏回宫，向氏看着和魏甲生的孩子魏冉，流泪。楚威王打了胜仗，班师回朝，楚威后向氏因患，已经去世。芈月却偷偷禀报楚威王，向氏并没有死。
楚威王暗中派兵魏甲，将向氏接回宫中。向氏和莒姬相见。向氏威后不会放过自己，欲孤注一掷，想借刚回宫之机，扳倒威后，流泪再次把孩子托付给莒姬。向氏面对威后，她自己的。威后说魏甲已死，向氏没有，得意地转身而去。向氏饮下自备的毒酒，弥留之际对赶来的芈月姐弟说，害死自己的是威后。楚威王大发雷霆，威后，威后矢口否认。楚威王大怒，将威后赶出大殿。太子给母后求情，更令楚威王怒不可遏。楚威王因饮酒过度，旧疾发作，突然病逝。楚怀王即位，威后在楚威王的名单上添了芈月、芈戎的名字。
为了芈月和芈戎，莒姬自缢，留书说自己是去卜问先生是否需要芈月和芈戎。龟甲上出现了一个“否”字，这个字救下了芈月和芈戎的性命。楚威后令芈月和芈戎出宫为楚威王守灵。黄歇不时送来书籍供芈月学习，芈月和黄歇的友谊也逐渐变得亲密。楚怀王选妃，郑袖入选。寒食节，楚怀王、楚威后带着众公主和嫔妃去给楚威王扫墓。楚威后楚怀王独宠郑袖，故意对郑袖。郑袖在陵园闲逛的时候，不小心碰到了毒草，被芈月救治。芈姝芈月相聚，亲热无比，遭到了芈茵的。芈茵在楚威后面前离间，葵姑替芈月受杖罚二十。郑袖为了给威后添堵，劝说楚怀王准许芈月、芈戎回宫。
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芈月姐弟回宫，威后芈月干宫中最低下的粗活。众公主在廊桥上偷看士子们比试，黄歇舌战众人，芈茵对黄歇一见钟情。郑袖不满威后让楚怀王去赵姬处，谎称公子兰生病，楚怀王来兰桂台。当夜，芈月为了治好葵姑的眼疾，同黄歇去郑袖的花园里找黄连，打伤了护院的恶狗，惊动了侍卫，黄歇为掩护芈月被抓。审问黄歇之际，芈月来投案自首，承认是自己一人所为。黄歇、芈月二人互相往自己身上包揽。威后认定芈月是，准备。郑袖为与威后作对，向怀王撒娇，谎称芈月等人私闯后花园是缘于自己和芈月打赌。威后大怒拂袖而去。
秦王嬴驷在前过世一周年之际，带着弟弟樗里疾前去楚国求婚。屈原告诉楚怀王、齐、燕、赵、魏、韩愿意与楚会盟，并均有意和楚国联姻。芈月随葵姑出宫看望魏冉，遇重伤的张仪，芈月将张仪带到魏冉的住处，精心救治，收留了他。芈姝在后花园摘花，被毒蛇咬伤，幸有芈月及时吸出了毒血，芈姝才无大碍。芈姝趁机求楚威后让芈月日后跟随在自己身边。芈姝与芈月偷偷出宫散心，途中遇到越人行刺，恰巧被嬴驷和樗里疾出手相救。嬴驷受伤，芈姝含情脉脉地给他包扎。聪明的樗里疾看出了芈姝和芈月的身份。芈姝、芈月有惊无险回到了宫中，芈茵在门外偷听二人的对话。楚国的朝廷之上，众臣因秦王入楚求亲之事争论不休。
芈茵在黄歇面前崴脚，趁机接近黄歇。黄歇向芈茵表明自己心中只有芈月一人，芈茵更加芈月。樗里疾赠靳尚重礼，靳尚，并经靳尚之手将西域珍宝“夜明珠”献给郑袖，让她劝楚怀王把芈姝嫁给秦王。楚怀王因欲与其他五国结盟对付秦国而左右为难，郑袖献假公主之计。楚怀王让丑陋的厨娘扮成芈姝的模样，在楚宫大殿跟秦王相亲，芈姝和芈月躲在大殿后，发现那秦王正是前日遇的救命。芈姝怕秦王被楚怀王戏弄，错失姻缘。芈月答应出宫告知秦王。黄歇陪芈月出宫去见秦王，张仪同行。秦王面对芈月等人侃侃而谈，张仪此人是明君圣主，决心助秦王一统天下。
知道芈姝对嬴驷芳心暗许，芈月给她带回了嬴驷的信物。玳瑁告诉楚威后，郑袖宫中有一枚稀罕的夜明珠，楚威后让玳瑁借来看看新鲜。张仪为楚怀王献上一篇鉴赏列国的玉女论，深得楚怀王心意，赐他千金，让他替自己寻访列国美人，充实楚国后宫。听说此事，郑袖大怒。郑袖用五百金来张仪，让他承诺永不回楚。张仪在楚怀王面前大赞郑袖为天下最美的美人，楚怀王高兴，寻求美人的事作罢。芈茵偷偷将夜明珠拿回自己的房中把玩。郑袖向威后讨要夜明珠，众人却发现夜明珠不见了。芈茵得知此事，决定设计嫁祸给芈月。威后在芈茵的挑唆之下，认为是芈月所偷，要她。
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芈姝为了解救芈月，站出来承认说夜明珠是自己为了给芈月惊喜放进针线篮里的。芈月感激芈姝，姐妹情深。秦王收到国内急信匆匆离开郢都，楚怀王以为他是知难而退。昭阳报告说魏王的使者抵达郢都，并送上魏国美人。芈茵芈月离黄歇远点儿，芈月反而故意气她，说自己和黄歇情投意合。芈茵向威后芈月，说她芈姝与秦王私定终身。威后在芈姝的妆匣里找到了秦王的信物，赐芈月杖责二十并被禁足，同时芈姝也禁足于高唐台。楚怀王专宠魏美人，冷落了郑袖，郑袖召来靳尚。靳尚趁机郑袖合纵。魏美人在荒凉的月华台遇到了被关的芈月，二人惺惺相惜，成了好友。
因芈茵芈月偷跑出月华台，威后命人用锁住芈月。张仪进宫探望郑袖，替郑袖出谋夺宠。黄歇面见威后为芈月，却无功而返。芈茵在门外偷听，又生毒念，在芈月饭食中下毒。芈月中毒，身体日渐虚弱。魏美人得知芈月被人暗害，挖出宫中的土茯苓为芈月解毒，并给她送来了安全的食物。帮芈月逃过一劫。魏美人落寞地在房中吹箫，郑袖素衣前来拜见。单纯的魏美人轻信了郑袖的殷勤，与她推心置腹。郑袖告诉魏美人，楚怀王不喜魏美人的面貌有缺憾，因为魏美人鼻子是歪的。魏美人感到十分焦虑。郑袖魏美人，和大王共处的时候一定要用器物掩住鼻子。
晚上楚怀王来到魏美人宫中，魏美人依照郑袖，用羽毛扇遮住了口鼻。适逢魏美人生日，郑袖假意操办，并向楚怀王魏美人嫌弃他身上的异味。楚怀王一怒之下命人割去了魏美人的鼻子。翌日朝堂之上，屈原指出魏美人受劓刑恐致楚魏联盟破裂。黄歇、芈姝得知病重的芈月被关在月华台无人照料。二人擅闯月华台。芈姝看到奄奄一息的芈月，情急之下喝掉毒水。楚威后方才得知芈月的病是吃毒食所致，而下毒者正是芈茵。经过此劫，芈月与黄歇二人立下相伴终生的誓言。秦王嬴驷再度造访郢都城。张仪认为只要将秦楚联姻做成事实，五国合纵就告吹了，而最好的办法就是将芈姝和嬴驷互有好感的消息散出去。
芈月告诉芈姝，楚怀王要设宴诱杀嬴驷，芈姝嫁给赵侯雍。芈月和芈姝偷偷出宫密见秦王。两情相悦之下，芈姝成了嬴驷的女人，并承诺要明媒正娶芈姝。天亮后，赢驷送芈姝、芈月回宫，故意被赵国使者看到。嬴驷执意赴宴，席上向楚怀王提起秦楚联姻之事，楚怀王意欲。嬴驷见其大殿四下埋伏杀机，便拔出匕首以慑，楚怀王只好命刺客退下。靳尚来报说，赵国使者因多次见到秦王与芈姝私会，已经愤然离去。芈姝赶到大殿，当众请求楚怀王成全自己与嬴驷的婚事，楚怀王无奈，秦楚联谊已成定局。楚威后无力回天，欲在郢都祭祀少司命大典上一窥嬴驷的人品谈吐。
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芈姝希望芈月和她一起嫁往秦国。芈月已与黄歇定下了盟誓，更不愿像母亲一样媵妾，婉言回绝。祭祀大典即将开始，芈姝有意撮合芈月和黄歇，故意饮下芈茵送来的凉性烈酒，借口说腹痛难忍，不能担任领舞，向女师引荐芈月替自己领跳少司命祭舞。大典之上，芈月与黄歇二人金玉之声，琴瑟和鸣，令众人刮目相看。舞毕后，黄歇当众向楚怀王提亲，希望将芈月许配给自己。楚怀王欲促成这一美事，却被楚威后推诿。芈姝远嫁在即，楚怀王、楚威后、郑袖等众人开始筹备芈姝的嫁妆及陪嫁人选。楚威后请来黄歇商议婚嫁之事，黄歇以为威后答应将芈月许配给自己，欣喜若狂。但当黄歇与黄族族长讨论新娘八字时，才得知楚威后赐婚之人是芈茵而非芈月。
芈月在芈姝的帮助下见到黄歇，两人决定找机会威后的控制，一起离开楚国。但随后黄歇很快被威后以筹备大婚为名了金华台。芈月想趁芈姝出嫁，给芈姝假作陪嫁，借机与黄歇一起逃离楚国。威后了芈姝要让芈月做陪嫁的请求，芈姝力争，表明若不能带芈月去秦国，她便不出嫁了。芈月让葵姑给黄歇送喜饼，在喜饼中放了口信。楚威后嘱咐芈姝，日后嫁到秦国要多加小心，要特别留意魏国公主魏琰以及准太子嬴华。葵姑决定带上年幼的魏冉与芈月同赴秦国，弟弟芈戎则暂时留在楚国。楚威后派玳瑁跟随芈姝去秦国，以便伺机除掉芈月。
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新婚之日，黄歇迟迟不出门迎亲。急不可待的芈茵决定亲自进入喜房，请黄歇出门迎娶。芈茵心中忐忑，徐徐进入喜房，缓缓靠近房中之人，却突然发现身着喜服之人并非黄歇，而是太子，心中大惊。太子取笑芈茵愚钝，芈茵此乃黄歇的金蝉脱壳之举，怒不可遏。
大殿之外，嫡公主芈姝的大婚之礼正在进行。气急的芈茵匆匆闯入，直奔媵女芈月，对其又打又骂，婚礼秩序。威后见状大怒，严厉芈茵不识礼数，并唤人将之。
历经长途跋涉，芈姝身体不适。芈月按蒙骜将军的推荐找到了驿站旁的庸氏药店给芈姝抓药，结识了庸国后人庸芮。蒙骜告诉芈月，大秦军法严谨，吉期若被耽误，一律处斩。但芈姝服下药后也不见好转，芈月怀疑汤药或是吃食有问题。芈月本已与逃出楚国的黄歇相见，约好时间地点准备出走，但芈姝的病情使得芈月决定将芈姝平安送到咸阳后，再与黄歇远走高飞。芈月剪下一缕发丝，放进香囊作为信物送给黄歇。芈月、葵姑和魏冉无意间发现厨娘在芈姝的汤药里做手脚，厨娘被葵姑咬了一口，择而逃。女医挚经查证后确认是厨娘将过量的麻黄放入芈姝汤药中，导致芈姝身体多日不适。芈月等人通过厨娘遗留下来的方巾，怀疑此人是魏夫人派来的人。
送嫁的车马义渠王翟骊的埋伏。为保芈姝和众人的安危，芈月穿上芈姝的红披风，引开义渠王等人的注意。义渠王翟骊一追赶驾车奔跑的芈月。危急时刻，黄歇赶来支援。芈月和黄歇与义渠王等人兵刃相向，黄歇被翟骊手下将士“虎威”用刀逼退，不慎跌下悬崖。义渠王将芈月带回营地。芈月发誓，有朝一日一定要取义渠王等人的性命。很快翟骊得知，他的这个女子并非秦国芈姝，而是个陪嫁的庶出公主。但芈月的智慧、勇气及美貌颇让义渠王动心。芈姝一行抵达咸阳。嬴驷知道了芈月为救芈姝被义渠王劫走，考虑营救芈月的办法。他决定派嬴华、张仪和庸芮前往义渠赎回芈月。
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芈月救下了偷羊的小男孩，并带回了自己的帐篷，他给孩子起名“小狼”.张仪等人来到义渠大营。义渠王答应以秦国的粮食，换取义渠十年不与其为敌，但交出芈月，说打算留给自己当王妃。张仪以利益权衡来义渠王。为了解救灾荒族人缺粮的局面，翟骊最终答应芈月回秦，却把“小狼”留在了义渠。芈月与芈姝、葵姑、魏冉相聚，她从芈姝口中得知，黄歇死在荒野。伤心过度的芈月打算离开秦国，替黄歇完成周游列国的心愿。临行前，张仪登门芈月留下来查明芈姝、黄歇的真凶。芈月考虑再三，最终决定留下。嬴驷与芈姝举行了隆重的大婚典礼，芈月、嬴夫人及魏琰等宫中嫔妃齐聚共喜。
大婚典礼上，芈月与魏琰的对话火药味甚浓。大典之后，芈姝准备打赏后宫嫔妃，想多给些礼品给魏琰。芈月却认为这样做反而让人猜测芈姝魏琰，落人话柄。于是芈姝决定打赏之物一视同仁。芈姝携芈月在椒房殿一一见过众嫔妃，魏琰故意提起此处曾是先的旧居，并用先遗留的残破茶杯给芈姝献茶。芈月故意打碎茶杯，魏少使此举故人。芈月认为，魏琰等人不应随意用先人之物给新敬茶，在先。嬴驷驾到，芈姝请求嬴驷将椒房殿里先的旧物全部赐给魏氏姐妹。清凉殿内，芈姝再次问芈月是否愿意与她一起服侍秦王，芈月。玳瑁认为芈月的风头盖过了芈姝，趁机，被芈姝呵斥。
先的遗物送回魏琰和魏少使的宫中，魏琰和魏少使，找其他嫔妃商议对策。黄歇跌落悬崖后又落入水中，幸被一对养蜂夫妇所救。黄歇醒来后发现自己完全失忆了。芈月得知宫中每位嫔妃都有一块铜符节用于通关，她想起之前被义渠人劫走时曾看到过同样的东西，于是和芈姝一起去向嬴驷禀报。樗里疾怀疑公孙衍与魏琰义渠王，嬴驷命众人暂不要声张。虢美人禀报芈姝，说宫中有人偷做符节，应处以车裂之刑，芈姝不知有诈，随虢美人一探究竟，却来到了芈月的蕙院。芈月用泥巴捏制符节时，回忆起义渠王手中的符节上刻有“魏”字。虢美人等人赶来，但前一刻芈月的符节全被穆监打落水中毁掉。芈姝转而罚虢美人禁足一月思过。
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芈月求见嬴驷，说想起了符节上有一个“魏”字，提议嬴驷彻查这件事。嬴驷却责备芈月在后宫无事生非，命穆监把她赶了出去。穆监提点芈月凡事别太较真。魏国使者让公孙衍早日协助嬴华登上太子之位，公孙衍提议让魏琰用重金张仪，由他提议立嬴华为太子。与此同时，芈姝让芈月去找张仪，恳求张仪反对立嬴华为太子。张仪收下了双方的礼金。朝堂之上，以公孙衍为首的众臣都提议立嬴华为太子，却遭到张仪的反驳。芈姝十分开心，并邀芈月跟她同住。魏琰一方面恨张仪坏了自己的好事，一方面更加忌惮张仪，希望张仪有一天能为自己所用。芈月看出了张仪此番作为不是在收礼办事，而是在借礼生事。
芈月和大公主孟嬴在马厩遇到，二人一见如故。楚国因为商於之地对秦国在心，欲与齐国结盟对付秦国。公孙衍带兵出征，却遭到张仪的与反对。张仪称自己出使楚国，不费一兵一卒便可齐楚之盟。芈月和葵姑在上认出魏国来人是当日在武关驿馆下毒的女子。但实际上此人是下毒厨娘桑儿的双胞胎妹妹葚儿。芈月不顾芈姝的反对，带人去抓了葚儿。魏琰告芈月，并要芈月拿出。芈月记起葵姑曾咬伤过此人，当场查看，葚儿的手背光洁无痕。魏琰拿到了芈月的，嬴驷罚芈月在后宫花园扫地。魏少使和虢美人拉樊少使去看芈月的笑话。芈月和虢美人发生了争执，慌乱中，樊少使被魏长使的内侍绊倒，导致早产。
嬴驷芈姝失责，芈姝却突然昏倒，太医说是喜脉。玳瑁趁机芈姝和芈月的关系，说芈姝是在为芈月担罪。芈月看望樊少使时，樊少使无意说漏了嘴，使得芈月发现对方跌倒事有蹊跷。张仪成功了楚王与齐国断交，并答应楚王秦国将献六百里与楚国。嬴驷听后勃然大怒，命人割掉张仪的舌头。芈月得知张仪所说的六百里并不是嬴驷所理解的六百里，急闯大殿，跟嬴驷解释了“六百里”之说。嬴驷明了后大笑，让穆监放了张仪。楚王发现自己上当，，出兵武关，众臣都赞同立即领兵出征，只有公孙衍故作姿态。芈姝听到秦楚开战的消息，十分不安，芈月劝她不要冲动。魏琰来找嬴驷，请求让嬴华随司马错一起出征。
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嬴驷与张仪在殿内谈论着天下局势，彼此惺惺相惜。捷报传来，嬴驷褒诸位有功之臣。楚国使者找芈姝，让她劝说嬴驷归还汉中之地。魏琰和魏少使来看芈姝的笑话，更加激怒了芈姝。芈月劝芈姝不可意气用事。芈姝不听劝告，执意前往秦王大殿。芈姝在庆功宴上张仪是，劝嬴驷清除朝廷奸侫，和楚国旧好。嬴驷大怒，令芈姝回宫思过，争执中芈姝动了胎气。嬴驷把后宫事务交还魏琰，并对芈姝下了禁足令。芈月在马厩遇到孟嬴，孟嬴劝她侍寝，芈月表示自己心中还有别人。嬴驷收到赢夫人的急信，赶往北郊行宫，魏琰趁嬴驷不在宫中，派人以偷盗罪抓走了魏冉。
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永巷令借口魏冉偷了嬴壮的宝剑，要对魏冉施以宫刑。芈月去找魏琰，问怎样才能放了魏冉，魏琰芈月答应出宫嫁人。芈月求助芈姝，玳瑁不想让芈姝牵扯其中，将芈月拒之门外。孟嬴拿着出宫令牌找到芈月，让她到北郊行宫去找嬴驷。芈月决意以身换取弟弟的平安。当晚，嬴驷看出芈月并非情愿，让其离去。芈月只好返回披香殿去找魏琰，答应了她的条件。没想到此时魏冉已被穆监救走。芈月和魏冉姐弟重逢，发誓以后一定要尽其全力来家人。失忆的黄歇在市集上听到儿童《诗经》里的黄鸟，看到枣树，想起了和芈月的过往，终于回忆起了自己的身份。
夜晚，芈月在承明殿前用凤箫吹奏楚国情歌，秦王动容，把她留下，但二人却分床而眠。魏琰和魏少使见芈月不仅没被除掉，反而使其上位，产生了强烈的危机感，急切要向公孙衍讨回符节。芈月担心芈姝多心，衣着朴素地去见芈姝，解释自己与嬴驷并未同榻。芈姝听后，赐给芈月一套最为贵重的首饰当做妆奁，让芈月在嬴驷面前替她美言。芈月向嬴驷请求整理楚国陪嫁的书卷，说这是芈姝的主意。嬴驷听后不由对芈姝另眼相看。嬴驷对芈月谈到了文字和度量衡不同给人民带来的不便，他渴望统一疆土、统一文字、统一度量衡的抱负深深打动了芈月。嬴驷把魏冉交给了司马错，让其带到军中亲自调教。
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芈姝顺利诞下嫡子，嬴驷赐名嬴荡。夜里，嬴驷问起了芈月与黄歇的往事，并被二人的深情所。得知芈月一心要找出义渠人袭击楚国送嫁队伍的幕后，为黄歇报仇，嬴驷劝她心急于攻可能坏了整盘棋局。嬴驷在咸阳城外给黄歇修了新坟，芈月泪流满面来到墓前，把二人的信物放入墓中。一日，芈月提及儿时楚威王经常背她在殿中转悠的往事，嬴驷来了兴致，也要背芈月，二人在殿内嬉闹得十分开心。当夜，芈月终于侍寝。芈月被册封为八子后去向芈姝解释，芈姝嘴上说没什么，但心中却大受打击。芈月在马厩碰到了孟嬴，二人相谈甚欢，孟嬴带芈月去见嬴夫人。
嬴夫人芈月不要恃宠而忘形，要，懂得进退，芈月铭记心头。回宫后，芈月称病不便侍寝，嬴驷了芈月装病的小把戏。燕王派使节来秦国求亲，公孙衍认为燕国乃贫弱之国，结亲没有任何好处。张仪和樗里疾却都认为与燕国结亲是明知之举。嬴驷宣燕国使者议亲。嬴荡百日，芈月送给他一枚十分精致的麒麟锁片。芈月走后，玳瑁不屑，芈姝感慨自己与芈月的关系发生了转变。孟嬴得知秦王将自己嫁给了年纪可以做祖父的燕王，伤心之极，拒嫁。芈月答应替她去向嬴驷说情，但嬴驷却故意躲她，芈月无奈只好去求芈姝。
芈姝答应替孟嬴求情。但当嬴驷来到椒房殿，她却只字不敢提及。嬴驷要到南郊祭夏，把孟嬴的婚事交给了芈姝。孟嬴和芈月去见了嬴夫人，嬴夫人却用自己当年的故事告诉她，生在王室之家，为国家利益出嫁如同男儿保家卫国上战场，别无他选。孟嬴心如死灰，求见嬴驷，说自己已经想通，为了秦国，愿意出嫁。黄歇在市集上帮鸡贩子和妇人通过算数来解决纠纷，碰到了庸芮。庸芮看出黄歇才华不凡，邀他去府中，问他是否愿在秦国施展抱负，黄歇。黄歇向庸芮打听芈月的下落，听到芈月已被嬴驷封为八子，难以置信。孟嬴拜别众人，前往燕国。
嬴驷带女扮男装的芈月来到四方馆听众策士辩论，并准许她以后初一十五可男装来此下注。黄歇求庸芮带自己进宫，黄歇向宫中内侍打听芈月。魏国使者告诉公孙衍，嬴驷已让庸芮重金从义渠王手中买走了符节，眼下随时可能大祸。公孙衍和魏国使臣逃离咸阳，被樗里疾追上。这时，穆监赶到，传嬴驷口谕，特赐千金为公孙衍送行，并把符节交还与他。樗里疾向王兄质疑，嬴驷说此举是为了天下，并让樗里疾把魏国埋在秦国的眼线全部抓起来。魏琰猜测此次难逃一劫，想把嬴华托付给魏长使。姐妹俩互诉衷肠，十分感伤。魏长使偷偷把铜符节塞到了魏琰的首饰盒里，决定把事情担在自己一人身上。
魏琰赤足向嬴驷，并呈上血书。永巷令派人来报，魏长使在暴室。嬴驷令魏琰回去闭门思过，。芈姝担心魏长使留下的儿子嬴壮日后会成为隐患，推背图全集求嬴驷将抚养权交予自己。庸芮和黄歇到四方馆看热闹，巧遇装扮成男子的芈月与众策士辩论。黄歇正打算冲上去与心上人相认，却被张仪拉走。魏琰告诉芈月当年义渠人伏击芈姝一事与自己无关，求芈月不要为难自己。同时魏琰差人给穆监送去宝珠，让他替自己和嬴华在秦王面前美言。穆监将秦王打算魏国的消息透露给了她。樊长使探访魏琰，见魏琰写奏折秦王派嬴华为先锋，征讨自己的母国。
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宫中传出“双星伴月非吉兆”的言论，芈姝打算给嬴驷办寿宴冲喜。芈姝携众嫔妃齐聚椒房殿，嬴驷却独自带着芈月出宫，去祭奠早年被自己处以极刑的商鞅。嬴驷告诉芈月，商鞅与他祸福相连，商鞅去世之日也是自己的生辰，所以多年来他很少过生辰。嬴驷嘱咐芈月要保密。孟昭氏、玳瑁在芈姝面前芈月，说她以色事人，狐媚嬴驷。芈月回到秦宫，主动前去拜访芈姝。因与嬴驷有约在先，芈月不能将嬴驷祭奠商鞅的实情告诉芈姝，芈姝感到失望和不满。女医挚出宫抓药时遇到黄歇。黄歇求女医挚为自己送信给芈月。芈月身子不适，太医确认芈月怀孕，嬴驷大喜。女医挚犹豫再三，烧掉了黄歇的信件。
芈姝找到嬴驷，说芈月毕竟是自己的媵侍，应当由自己照顾。嬴驷答应了她的请求。玳瑁出宫，刚好遇上女医挚与黄歇。她黄歇到庸芮的府邸，得知黄歇已更名为“公子欠”,玳瑁如实禀告了芈姝。芈姝嘱咐玳瑁不可泄密。芈月入住椒房殿西殿，芈姝看望她时，故意提到黄歇，试探芈月的口风。芈月有孕在身不便侍寝，芈姝让心思缜密的景氏服侍嬴驷。玳瑁故意将黄歇的事情透露给孟昭氏。一日，一个自称被黄歇搭救过的女子将黄歇仍然并身在咸阳的消息告诉了芈月，芈月神情。
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芈月向女医挚确认了黄歇还活着的消息，。张仪告诉庸芮，他收留的“公子欠”就是黄歇，他担心有人会拿黄歇和芈月的事来做文章。孟昭氏到芈姝那里探口风，玳瑁告诉她，芈姝对此事毫不知情。嬴驷准许芈月到四方馆散心，同时黄歇被一个孩童告知有人约他两日后在四方馆见面。公孙衍游说六国联合攻打秦国，形势严峻。芈月想要告诉嬴驷自己出宫去见黄歇，但嬴驷未容芈月说出实情，只是让她早去早归。孟昭氏闯入大殿，向嬴驷禀告芈月去四方馆私会黄歇一事。嬴驷孟昭氏捕风捉影，将孟昭氏轰走。时过境迁，芈月与黄歇终于相见。
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芈月与黄歇谈起往事，泣不成声。黄歇打算即刻离秦归楚。芈月答应与他同行。离去的时辰到了，芈月却犹豫不决，想到了嬴驷和腹中的孩子，痛苦不堪。她失约了。嬴驷在大道边为黄歇饯行，劝他留下为大秦效力。黄歇。嬴驷见黄歇去意已决，希望他回到楚国后，能楚怀王不要与秦国为敌。嬴驷出宫，芈月即将临产，脉象却不好。女医挚被不明身份的人打劫受伤，芈姝派来楚国的陪嫁艾姑姑照顾芈月。芈月服用了安胎药后突然腹痛不止而早产。葵姑跑到椒房殿找芈姝帮忙。芈姝却因服用了安神丸而昏睡不醒。葵姑被玳瑁人绑起来并塞上了嘴，她突然意识到玳瑁定是要害芈月。
嬴驷即刻赶回宫中。玳瑁连忙命人放了葵姑，并叫醒芈姝。嬴驷责怪芈姝，并将玳瑁杖打二十棍，。太医禀告给嬴驷，芈月凶多吉少，负责照顾芈月的艾姑姑不知去向。芈月难产，太医称只可保母亲或孩儿一人性命，嬴驷让太医尽全力保住芈月。芈月疼痛难忍，拼尽全力生下一名男婴，平安。嬴驷大喜。女医挚和葵姑等人在柴堆里找到了艾姑姑熬药剩下的药渣，查出安胎药被人动了手脚，并将此事禀报给嬴驷。珍珠告诉芈姝，艾姑姑已被抓，供出背后是玳瑁。嬴驷打算将玳瑁枭首。嬴驷为芈月的儿子取名“嬴稷”。
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公孙衍已聚齐五国相印，打算联合共同伐秦。嬴驷不仅担忧北面诸国联军，更加担忧西边的义渠人。嬴驷派张仪与嬴华一同去草原安抚义渠。义渠王心中一直惦念着芈月，打算迎娶长相与芈月相近的东鹿公主。义渠营帐内，魏国使者借着贺喜，义渠王对抗秦国。恰逢张仪、嬴华也来道贺，张仪表示大秦愿与义渠永结同心。孟昭氏在宫中既无地位又不受宠，她通过楚国家人找到了一个叫“中行期”的高人帮忙。嬴驷来看望床榻上的芈月。他告诉芈月，楚国宝物和氏璧眼下已出现在咸阳。
中行期和范贾对外放出和氏璧的消息，打算抬高价格。张仪因早年和氏璧被盗一事受过，请芈月帮忙周旋，买下和氏璧，借以找出当年盗玉的真凶。芈姝也参与了和氏璧竞价，范贾担心局面不可控，中行期却嘱咐范贾，最后的买主，只能是芈月。宫中传言“得玉者得天下”,芈姝打算破釜沉舟与芈月竞价到底。芈月派出去的穆辛和芈姝派出去的珍珠同时要把和氏璧买走，双方争执不下。穆监赶到，以大王旨意将和氏璧带回宫中，说好一日摆放在芈月处，另一日摆放在处。众嫔妃齐赏和氏璧时，匣子却无法打开。嬴驷提议，谁能解开匣子上的机关，和氏璧就归谁。
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芈月按照《》等书籍的提示，破解了机关。芈姝的“卧底”元儿想偷走玉石时，却被机关里的毒针刺中身亡，芈月也不幸中毒。芈姝因多日接触玉石担心受，取出玳瑁留下的解药服下，并让珍珠等人保密。芈月生命垂危，嬴驷大怒，彻查此事。中行期和范贾二人被抓，却找不到解药。魏琰禀报嬴驷，她认定此事是芈姝所为，并说出景氏曾见芈姝有一宝盒，盒内有楚国可解奇毒之药，且芈姝已经服用，暗示芈月所中之毒也来自楚国。嬴驷请芈姝即刻带上药匣觐见。药匣中的药救了芈月。嬴驷彻查真凶。庸芮中行期和氏璧的来历，中行期却将此事嫁祸于张仪。
庸芮、樗里疾认定张仪与和氏璧一事有所。嬴驷告诉张仪，中行期供出他打算借哄抬和氏璧的市价，趁机筹款潜逃。张仪否认。芈月醒来后仔细观察宝玉，发现是赝品。她不顾身体虚弱，急忙禀告嬴驷，认为和氏璧一事，芈姝、张仪均是被人，而那始作俑者必定极其忌恨张仪，欲除之而后快。嬴驷猜到那人或是公孙衍。穆监向嬴驷禀报芈姝竞价购玉是孟昭氏在背后，而幕后正是魏琰。穆监奉嬴驷之命告诉芈姝，芈月已替她洗脱，但宫中所留楚国之物应妥善处理。芈姝急忙让人清点随嫁品，打算全部，彻底去除嬴驷的疑心。
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穆监带人去孟昭氏的嫁妆，发现了一封她与中行期的“家书”。孟昭氏被赐死。苏秦来到秦国称有要事求见嬴驷，却被侍卫拒之门外，让他用策论来说话。魏冉回咸阳见芈月，姐弟二人几年不见互诉衷肠。魏冉离去，芈月略有惆怅，秦王让其到承明殿帮着挑选分拣策论，以对她安抚。芈姝打算把威后给的陪嫁玉佩送给嬴稷，珍珠和珊瑚对此十分不满。芈姝求见嬴驷，说想与芈月一起翻阅策论，为国家分忧。嬴驷答应。芈姝与芈月一起翻看策论。芈月竟在苏秦的策论中发现了孟嬴的书信。
嬴驷和众臣正在谈论函谷关的战事，芈月和芈姝拿着孟嬴的书信前来求见。嬴驷看过后立刻召见苏秦，并从苏秦口中得知孟嬴此时攸关。芈月嬴驷可派一支轻骑乔装潜入韩国，接回孟嬴，燕国未来就可在嬴驷手中。这个想法得到嬴驷的认同。孟嬴被接回秦国，但儿子嬴职却在途中被赵国劫走。孟嬴求嬴驷救回儿子，嬴驷，让她以大局为重，孟嬴心碎离去。孟嬴带着财物去见苏秦，感谢他千里传书。苏秦却收下，孟嬴不由对其另眼相看。看出了孟嬴对苏秦的心意，芈姝对孟嬴话里有话，有意孟嬴和芈月的关系。苏秦的策论一直石沉大海，没钱交房租，只好把唯一的貂裘给了小二。
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苏秦打算离开咸阳，当他得知孟嬴痛失儿子的现状，为她献了一条妙计。孟嬴报告嬴驷，嬴驷认为苏秦确实有才，答应派人把他追回。芈姝来见嬴驷，劝他万万不可追回苏秦，并把当日芈月跟她说过的理由当做自己的主张告诉了嬴驷。嬴驷盛赞了芈姝。孟嬴误会是芈月所为，对她心生芥蒂。函谷关传来捷报，魏冉立下了大功，嬴驷拟封他为裨将军，赐公乘爵。嬴荡和嬴壮骑马受伤，芈姝故意在嬴驷面前突出嬴荡的勇敢、嬴壮的懦弱，嬴驷对嬴荡由衷喜爱，提出让他去承明殿读书。芈姝向芈月炫耀嬴驷对嬴荡的器重，芈月好心提醒她要注意嬴荡身上的戾气，芈姝心不悦。
嬴驷打算亲自带兵义渠，芈姝推荐景氏随行，嬴驷却选择了芈月，芈姝心中怅然。芈月跟司马错一同前往义渠营地劝说义渠王归降。在芈月的耐心下，义渠王最终同意对秦国称臣。义渠营地里芈月发现了已长成大人的小狼，芈月给小狼起名为白起。芈月降服义渠有劝。在芈月的安排下白起跟随魏冉从军。嬴驷在草原被毒虫叮咬，身体抱恙。但此时却传来燕国大乱的消息，嬴驷不顾病体，打算即刻与赵国一同出兵，送孟嬴入燕。芈月回到秦国先去拜见了嬴夫人，公子职被燕人拥立为王，孟嬴将以母后摄政。芈月向嬴夫人说起自己与孟嬴的误会，这才得知原来孟嬴一直对苏秦有意，不由心生。
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秦国朝堂之上又开始讨论立储之事，甘茂答应芈姝在立储一事上，鼎力支持嬴荡。樗里疾拜见嬴驷，用周幽王的例子来劝嬴驷应尽快立嫡子嬴荡为储。嬴驷却认为太子之位太早确立，反而容易让心怀异念者有机可乘。嬴荡嬴通和嬴稷，要抢他们的小鸟。嬴华出现，狠狠教训了嬴荡。芈月感谢嬴华，打抱不平，这一幕正好被芈姝看到。芈姝派人请来芈月，极尽拉拢。芈姝借机让嬴荡在嬴驷面前演练兵法，想让嬴驷对其另眼相看。没想到演习的木球掉到了坑里。嬴稷想出了借水之力让木球浮上来的办法，被嬴驷大加夸赞。芈姝心中郁结，恨辛苦筹划多日却为他人做了嫁衣。
芈姝求嬴驷让嬴荡和嬴稷一起学习，嬴驷答应。巴国和苴国求秦国派兵攻蜀，朝堂之上，张仪和司马错对先征韩国还是先征巴蜀，针锋相对。嬴驷去看望在承明殿读书的嬴稷和嬴荡，嬴稷正帮着司农处核对土地和户籍，一丝不苟。嬴荡却在竹简上胡涂乱抹。嬴驷不悦，教训了嬴荡，并让嬴稷和嬴荡根据张仪和司马错的疏表叙述，谈谈攻韩和攻蜀各自的利弊。嬴驷邀众臣去看嬴荡和嬴稷辩论，嬴稷聪颖机敏，几句话就把嬴荡绕晕了头，嬴驷面露欣赏。嬴驷又命嬴荡和嬴稷去四方馆就攻韩还是攻蜀下赌注。芈姝自作聪明让嬴荡跟着大多数人投。嬴荡投了攻韩，嬴稷投了攻蜀。嬴驷问起缘由，嬴稷说人人皆知的数，敌人也一定知道。
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在芈月的指点下张仪终于赞同伐蜀，并向嬴驷献上妙计。张仪让嬴驷酬谢芈月。秦国攻下了巴蜀。嬴驷告诉芈月，以他们的功劳，应当为嬴稷讨个封赏。芈月让他日后再说。嬴通遇珊瑚和人私下交易，并亲眼看到那人把一个巨大的蜂巢放入了假山之中。芈姝约芈月去少司命神祠祈福，并赏赐给嬴稷一件新衣，让他穿着去参加少司命神祠。芈姝嬴荡让他明日不要出椒房殿的门。但嬴荡还是偷偷跑了出来，并抢了嬴通的米酒狂饮。喝醉了的嬴荡过假山被蜂追着不放。葵姑和嬴稷刚好过，也被蜂追咬，葵姑豁出性命来嬴稷。嬴驷让穆监万金招募可治蜂毒之人。
嬴通告诉母亲，说蜂是被人故意放在那儿的。樊长使明白了蜂真正的目标该是嬴稷。樊长使见到芈月，小心地提醒她此事或许不是而是。嬴稷的衣服被人捡到，穆辛说嬴稷之所以会被蜂，跟这件衣服有密不可分的关系。芈月思前想后，终于猜到这一切都是芈姝的。穆辛给惠儿讲述儿时见蜂大战蜘蛛王的过程，被芈月听到，命女医挚带人连夜飞马出宫寻找草药。女医挚终于带回了草药，救驾嬴荡和葵姑一命。芈月芈姝为何要起杀心。芈姝说嫉妒她和嬴稷受宠，为了嬴荡的前途，她只能如此。芈月决意把此事隐瞒下来，因为她不忍心芈姝。葵姑却说总有一天她会后悔。
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得知芈月不会再追究自己，芈姝让珍珠把那个作为的衣服赶快烧掉。芈姝为分封藩地的事嬴驷，嬴驷交给樗里疾去做安排。魏琰看出芈姝想借机让嬴驷把有意和嬴荡争位的公子都封出咸阳。芈月告诉芈姝，嬴稷不会与嬴荡争储，并让芈姝帮忙把嬴稷分封到巴蜀，远离秦宫。魏琰从魏国找来侄女魏颐来媚惑嬴驷，以达到让嬴华留在咸阳的目的。嬴驷与樗里疾谈到分封之事，樗里疾认为巴蜀之地，可派嬴稷去经营。芈姝叫嬴驷来看嬴荡新练的拳法，并试探嬴驷是否对魏颐有意，嬴驷与芈月谈到了分封，芈月求嬴驷把嬴稷分到蜀地。此话与樗里疾所谈不谋而合，嬴驷对芈月想离开秦宫的心思感到失望与，拂袖离去。
元日，众后宫嫔妃聚在一起，等待前期公布分封，各自都有自己的想法和担心。结果出来，嬴华封横门君，嬴奂封蜀侯……众夫人的儿子都有所封，只有嬴通和嬴稷留在宫中。嬴华将离开咸阳，魏琰失落无比。因嬴稷没有被分封出宫，甘茂、樗里疾担心嬴驷将其立为储君，准备另寻办法加以。芈姝想为嬴荡选楚国公主为妃，亲上加亲，使得他争储多一份筹码。嬴荡却一口。嬴荡在披香殿外听到魏颐唱歌，暗露恋慕之情，冯甲受命前去打探。因为分封之事，芈月与嬴驷赌气避而不见。嬴驷挂念芈月，让芈月晚上送两个香囊到承明殿去。嬴荡整日往魏琰的披香殿跑，芈姝十分恼怒。
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嬴驷告诉芈月，自己希望立天资聪慧的嬴稷为太子。芈月却以嬴稷性情柔弱，缺少决断为理由而推辞。她认为魏琰之子嬴华才是储君的不二人选。嬴荡反复向魏颐表达自己的爱意。芈姝赶到披香殿当面责怪魏颐勾引大王和嬴荡，嬴荡气得跳出来母亲芈姝无理。芈姝和嬴荡闹翻，魏颐给魏琰出主意：自己若能与嬴荡成婚，既可令嬴荡对魏琰言听计从，又可借此来芈姝。魏琰动心，决定促成这门婚事。嬴荡以秦、魏联姻为由，请求父亲允准他和魏颐的婚事。嬴驷对此犹豫不决，芈月让嬴驷按自己的心思去做。嬴驷、樗里疾与嬴夫人共议储君一事，嬴驷最终下旨，立嫡子嬴荡为太子。芈姝喜极而泣。
嬴荡与魏颐结为夫妻。军报蜀中局势紧张，蜀侯嬴奂被杀。嬴驷与众臣议事，司马错、张仪、庸芮主张即刻收复蜀国。因之前的多次口角，嬴荡故意羞辱嬴通，将他带回宫中，百般。嬴通委屈之极。樊长使到椒房殿请芈姝给儿子留条活。芈姝责怪樊长使太过娇宠嬴通。侍女来报，说嬴通已上吊自尽。樊长使晕死过去。嬴荡自知有罪，在大殿外处罚。嬴通死后，樊长使找到嬴驷，供出了芈姝就是蜂的元凶，自己当时因为懦弱刻意隐瞒了。嬴驷大怒，命人即刻查封椒房殿，将一切有干系之人交内府审问。芈姝怀疑此事的背后是芈月，担心侍女珊瑚会自己。
嬴驷召见芈月，告诉她若芈姝真的是，便打算废后，并打算亲自芈姝的侍女珊瑚。芈姝的冯甲买通，让珊瑚了断，嬴驷查无对证。张仪认为无德当废，太子当易。嬴驷难以决断。嬴驷宣嬴稷挺进承明殿，嬴荡嫉恨无比，带人到承明殿打算教训嬴稷。穆监为嬴稷而受伤。嬴驷赶到，嬴荡无理，嬴荡百般，嬴驷气得倒地。嬴驷病重，宫外诸公子得到消息后纷纷赶回宫中。樗里疾认为若嬴驷此时执意废嬴荡，立嬴稷为太子，恐致国家动荡。嬴驷自知大局已定，只得拟诏，令太子荡监国，左相樗里疾辅之，宫中未分封的诸公子即刻就封。封嬴稷为蜀侯，母亲芈月随嬴稷前往封地，并下旨宣嬴夫人进侍疾。
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嬴驷自知时日不多，将亲笔拟定的一道帛书托付给嬴夫人。穆监取帛书时，被冯甲看到。嬴驷单独召见芈月，弥留之际，芈月哭泣着为他最后一次吹奏凤萧。公元前311年，秦王嬴驷去世，谥号为秦惠文王。嬴驷死后，由太子嬴荡继位，史称秦武王。冯甲禀告芈姝，自己曾看到穆监将一样东西神神秘秘交给临终前的嬴驷，怀疑是一份遗诏。芈姝命冯甲查出遗诏的去处。冯甲在穆监的绿豆汤里下药，逼他说出遗诏的去处，穆监宁死不吐口。芈姝召见芈月，当面烧了嬴驷分封嬴稷的遗诏，并命芈月交出另一份诏书。芈月感叹这些年来看错了人。芈姝责怪芈月在诸子争夺储位时，推荐嬴华做太子。对嬴驷多年宠爱芈月，芈姝更是耿耿于怀，芈月无言以辩。芈姝担心芈月留下来会对她和嬴荡造成，打算赐死芈月。
樗里疾极力劝阻芈姝不要让芈月和樊长使为嬴驷。魏颐提议，将芈月送于他国为人质。樗里疾在朝堂上宣告了各位公子的分封，将芈月发配到燕国为质。芈月离开咸阳之日，樊长使在宫中上吊自尽。看到芈月流放，嬴驷去世，嬴荡刚愎自用，张仪主动离开了秦国。芈月、嬴稷一上受到芈姝的手下杜锦的，幸好魏冉带人搭救。芈姝、冯甲查出遗诏可能藏在嬴夫人那里，直奔北郊行宫。幸好樗里疾和庸芮及时赶到。芈姝甩下狠话离去。芈月等人的车队进入赵国，到义渠王翟骊的人马。翟骊认为嬴驷已死，义渠不必再对秦称臣，劝芈月跟自己回义渠，誓保芈月一世平安。
芈月感激翟骊的，但她决定自己的命运自己做主，从此不再依靠男人。芈月、嬴稷一行终于抵达燕国的蓟城，入住驿馆。冰天雪地的气候令众人感到不适。因黄歇逃婚，芈茵数年前嫁给一人之下万人之上的燕国国相，听说芈月等人成为了自己手中的质子，顿生。她扣下杜锦交递的国书，决计实施报复。芈月花重金给驿站的驿丞韩伍，让他帮忙给孟嬴送信；芈茵也找到了韩伍，让他只管收芈月的钱，不许传递消息，并随时汇报芈月的行踪。深夜，韩伍派人在芈月居住的房间里放火，芈月等人急忙逃命，葵姑为了取回给嬴稷新做的寒衣，被严重烧伤，最终，在芈月和嬴稷的声中永远闭上了双眼。
清点的物件时，芈月发现装着和珠宝的匣子不见了，明白是有人故意纵火，偷走财物以断他们的生。芈月和嬴稷等人住进四面透风的陋屋。韩伍跑了，新来的驿丞赵臣不但不帮芈月安置住处，反而。易后的仪仗过集市，芈茵的侍女菱儿将芈月抵达蓟城的消息悄悄告诉了孟嬴的霍青青。青青将芈月抵燕的消息告诉给孟嬴。孟嬴迟疑，她一方面仍介怀当年的事，一方面惧于来自秦国芈姝的压力，最后决定暂时装聋作哑，不见为好。芈茵孟嬴和燕王之名，召见芈月，想尽一切手段羞辱他们。芈月和嬴稷衣着单薄地在大雪中行走，碰巧遇到刚刚抵达燕国的苏秦，救了他们的性命。
苏秦觐见孟嬴和燕王，提及偶遇衣不遮体的芈月，孟嬴责怪郭隗疏于照顾。苏秦告诉孟嬴，自己当年在秦国不得重用，并非芈月所为，而是朝臣的权衡之术所致。郭隗本想回府后问明事情，但芈茵又哭又闹胡搅蛮缠，逼得郭隗作罢。孟嬴查出为难芈月的人，正是国相夫人芈茵。但考虑到大局，暂不能得罪郭隗，只好想别的办法帮助芈月。一位叫五婆的人找到芈月，说有位陶老爷想让芈月帮忙一卷，送了大量的钱财、粮食和炭火。芈茵听说有人帮衬芈月，十分生气，找来赵臣，让他瞒着郭隗，将芈月从驿站赶走。秦国朝堂之上，嬴荡羞辱魏冉，魏冉被孟贲打得口吐鲜血。将军司马错眼见爱将，直接申请卸甲归田。
芈月在五婆的帮助下，搬到了西市一处偏僻的院落，院落主人贞嫂失去了儿子宝儿后半疯半傻，芈月同情她的遭际，与她相依为命。义渠王，白起得知司马错和魏冉被嬴荡夺了，打算替兄长。义渠王让白起带兵攻打秦国，让秦国无一日安宁，届时，魏冉也可重新领兵。黄歇来到燕国，带来楚王的交予郭隗，并打听芈月的下落。苏秦与黄歇提起芈月的近况，郭隗方才得知芈月也是楚国公主，与芈茵本是姐妹，如今已离开驿馆，下落不明。郭隗笃定芈月的价值，打算以此来掣肘秦国。黄歇在集市上巧遇五婆，从她手中的绣品上，看出此物出自楚人之手。义渠部落不断出兵搅扰秦国边境，樗里疾提议召回司马错、魏冉抗击义渠。
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五婆将卖绣品的钱送给芈月，并提到偶遇黄歇之事，芈月欣喜之极。嬴荡在朝堂上只任用甘茂和孟贲等武夫，朝中贤士凋零。嬴荡决定率甘茂、任鄙等人赴周朝一窥九鼎的真容。周人故意刺激嬴荡，说天下无人能举起此鼎。嬴荡不服，亲自尝试举鼎，在众人的喝彩声中，他被九鼎压倒，倒地而亡。嬴荡举鼎而亡，芈姝悲痛欲绝。国不可一日无君，芈姝向樗里疾、甘茂提议，立魏长使之子嬴壮为国君。魏琰、魏颐向樗里疾打探立储一事，魏熙已经怀孕。芈姝担心嬴夫人手中的那份遗诏会惹麻烦，差甘茂派禁军将北郊行宫围困起来。嬴夫人拜托庸芮日伏夜行，按照嬴驷生前所托，尽快将芈月接回。
芈姝召集众公子于朝堂之上，询问众人对储位的意见，并用一只鲜桃挑唆公子们争功。结果嬴华和嬴恢，嬴华的兵士冲入殿内，了嬴恢，芈姝命人抓住嬴华，朝堂大乱。五婆来找芈月，说陶尹老爷愿出重金让她做一件缂丝绣罗衫。黄歇在街头用从五婆那里买来的绣品寻找芈月，嬴稷认出了绣品上的杜若花，黄歇与嬴稷惊喜团聚。芈月始终为做嫁衣之事心怀猜疑，嬴稷带回了黄歇的好消息，众人欢喜。秦国眼线报告孟嬴和郭隗秦国已经大乱。孟嬴吩咐郭隗几日后接芈月进宫。燕国廷尉右丞带人来芈月处，搜出了五婆给的喜服定金和金银珠宝，芈月等人偷盗。
廷尉右丞要把芈月等人送到审问。黄歇出面，在争吵中官兵了贞嫂，引得众人奋起抵抗。义渠王带人及时赶到，杀退官兵，保芈月冲出蓟城。芈茵得知芈月等人逃走，大怒，打算趁国相不在，调集人马围追堵截，致芈月于死地。芈茵的侍女菱儿求见苏秦，说出芈月危在旦夕。苏秦迅速面见孟嬴，要她出手相救。芈茵的手下在郭隗面前添油加醋为芈茵，郭隗听后大怒，赶回蓟城。逃亡上，黄歇和义渠王都竭尽全力芈月。深夜，芈月和黄歇谈心，黄歇问她是否愿意跟他重新来过。芈月打算与黄歇一同回楚。她感谢了义渠王对她的情义，要与义渠王告别，义渠王却决意要护送芈月至齐国边境。
芈茵截下了郭隗给田将军的信，私自做主把“毛发无损”改成了“当场格杀”。芈月等人在快到齐国的途中田将军等人的伏击。在攸关的时刻，孟嬴赶到，芈月等人下车拜见。郭隗向孟嬴，提议将相位让给苏秦。并向孟嬴不如借此机会将公子稷推上秦国，以备将来为燕国谋得好处。孟嬴盛情挽留芈月，芈月婉拒，她不愿意让嬴稷成为别人算计的筹码。见芈月去意已定，义渠王失望地带着自己的人马离开。临别之时，虎威告诉芈月义渠人在咸阳留有眼线，若有一日急需便可启用。芈茵派人在芈月等人的酸梅汤中下毒，被郭隗。郭隗反将芈茵一军，让她喝了有毒的汤水，芈茵中毒暴毙。芈月得知，不由感伤。
芈月一行与黄歇即将启程，庸芮突然出现在他们居住的驿站中。他告诉芈月，眼下秦国已经大乱，都在等着瓜分秦国领土。嬴驷临终前曾将一份立嬴稷为王的遗诏托付给嬴夫人，庸芮希望芈月能跟他回秦。深夜，芈月看着儿子嬴稷仿写的七国文字，想起了当初自己对嬴驷的承诺，百感交集。次日，芈月选择了跟庸芮回秦国，再次了黄歇。魏琰和魏颐听说芈月即将回秦国，开始策划。她们认为若能从芈月处骗取诏书，就有了对付芈姝的武器。庸芮带着芈月一艰辛，终于抵达北郊行宫。芈姝得到眼线的密报，立即带兵前往。芈姝的人马杀到了北郊行宫的大门前，嬴夫人把遗诏交给了芈月，让她与庸芮从密道出宫。
芈姝逼嬴夫人交出遗诏，反被嬴夫人挖苦。芈姝命人搜遍整个北郊行宫，都没发现芈月和嬴稷的影子。气急之际，芈姝命人火烧北郊行宫。庸芮和芈月半遇上魏琰的伏兵，寡不敌众，芈月被劫走。芈月醒来后发现自己躺在魏琰的宫中。魏琰和魏颐二人虚情假意想借机套出芈月的遗诏。无奈，都一无所获。嬴华占领了雍城，其他公子也在封地周边攻城占地，芈姝十分惊慌。甘茂劝芈姝不如和魏琰暂且，各取所需，这样反而有所胜算。魏琰和魏熙找到“草鬼婆”给芈月下蛊，想用此举逼芈月说出诏书下落。芈月被蛊毒得异常痛苦。
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芈月想到咸阳城外有义渠人的眼线，让探望她的穆辛前去送信。芈姝差人带了书信求见魏琰，被。魏琰和魏颐相信只要等着芈月蛊毒发作再厉害些，就可对芈月。义渠王、白起在穆辛的带领下救出芈月带回义渠，并找老巫给她驱蛊，老巫无奈地说出驱蛊的唯一方法是把蛊虫引到另一个人身上。义渠王不听众人的劝告，执意要以命换命。老巫把蛊虫引到了义渠王身上，芈月终于脱险，义渠王却陷入蛊毒的。芈月醒来，得知了自己被救的全过程。义渠王对她用情之真，深深了她。她决定要义渠王的性命，并当众起誓，只要义渠王能活下来，自己就做他的女人。
义渠王终于渐渐康复。他向芈月承诺用义渠的倾国之力来帮助芈月返回秦宫。芈月却说自己有更好的主意，不动一兵一卒占领王宫。芈姝听说芈月落入了义渠王的手中，立刻提出用重金去和义渠王交换芈月。此时的魏颐和魏琰正在担心芈姝孤注一掷，会在魏颐的假“嫡子”出生之前，立嬴壮为王，于是心生一计，了嬴壮。杜锦带着金银去与义渠王谈条件，义渠王佯装不悦，逼杜锦答应让他亲自带兵马送芈月去咸阳。芈姝和芈月在上相见，魏琰和魏颐也前后脚赶到。当芈姝让人拿下芈月之时，却发现秦宫已经被义渠人团团围死。这时，樗里疾和司马错却带着诏书来宣布嬴稷登基。转眼芈姝和魏琰都成了阶下之囚。
芈月成为母后。朝堂之上，众臣附议，芈月改尊号为“太后”。芈月长达41年的执政生涯就此开始。秦国内忧外患，芈月和樗里疾等众臣商讨国事，认为应先对付五国强敌，再腾出手来对付公子内乱。芈姝逃离咸阳，投靠嬴华，联手诏告天下，另立朝廷，废除新法，给失了的室旧族们恢复爵禄，拉拢，并，说遗诏有伪。芈月召见唐夫人、卫良人，二人为己所用，卫良人答应劝说儿子嬴池率兵归附朝廷，唐夫人也承诺劝说公子雍归降。嬴华纠合公子轩等几位公子，以奉惠后之命为由，进逼咸阳。芈月命义渠王带义渠将士前去迎战，又命樗里疾去请使臣即刻入咸阳议政，并准备亲自出马与使臣交涉。
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芈月首先召见燕王使臣苏秦，表达深深的感激之情后，许诺待大秦政局稳定，定会助燕讨齐。苏秦动容，答应立即撤兵回朝。接着芈月召见楚国使臣靳尚，赠对方重金。靳尚大喜，提议让秦楚两国联姻，并向芈月提出领土要求。芈月当即答应把上庸城作为秦公主的陪嫁送与楚国，这才打发了靳尚。芈月割地赔偿的做法引起一些朝臣的不满，众说纷纭、莫衷一是。甘茂趁机逼芈月退居内宫，还政嬴稷。芈月与其争锋相对，命人把他逐出朝堂。甘茂求见樗里疾，说自己有把握劝诸公子归降，办法是停新政，恢复旧法，借分封领地来拉拢诸公子。此提议遭到了樗里疾的反对，甘茂含恨离去。芈月把借口抱恙而告假的官员通通革职。
嬴稷听到侍从私下议论母后和义渠王的关系，怒气冲天，拿剑挑衅义渠王。芈月命嬴稷思过。刺客刺杀芈月，义渠王替芈月挡了一箭，受了重伤，住进了芈月的寝宫。嬴稷得知大发雷霆。芈月清楚刺杀行动的幕后是芈姝和嬴华，召集咸阳的禁军将士，到宣室殿前训诫。芈月在所有禁军将士面前许诺，将彻底旧制，任何人秦法，都将受到惩处。将士们被芈月鼓舞，在蒙骜的带领下请求上沙场将功折罪。甘茂逃到雍城，投奔芈姝、嬴华。芈月派人也将魏琰送去雍城，让她劝说嬴华解散叛军，归顺朝廷。嬴华表示芈姝承诺让自己当秦王，眼下已无法回头，只有攻入咸阳，才是唯一出。芈月命司马错南下平息巴蜀之乱。白起、魏冉去围截趁乱聚集起的小股散兵游勇，保咸阳百里之内平安。
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芈月在寝宫里服侍义渠王穿衣，并且嗔怪他，身子还没好利索，就那么着急起来吗。义渠王说一点小伤，早就好了，不能整日躺在床上，白起和魏冉他们在前线冲锋陷阵，而我却在这里养尊处优，整日白吃白喝，芈月对他也是无可奈何。只好让他去，临走前，他安慰芈月，这次只是去帮助司马错将军打个外援，不会有大碍的。义渠走，稷儿便兴冲冲跑过来叫芈月，说楚国的使者到了，住在驿馆里，听说这是戎舅舅也来了，他要来拜见你。芈月一听芈戎来了，顿时高兴的眼里泪花直转，说还拜见什么呀，我们赶紧去看你舅舅吧。到了驿馆，芈戎拜见了姐姐，姐弟俩抱头痛哭，互说各自的和不易。赢稷看见母亲和舅舅终于团聚了，心中也是异样的高兴，说是因为少司命了庇佑才有今天这结果，他要到少司命前多燃一柱香表达感谢之情。一日，芈月宣太后在大殿里跟樗里子讨论秦国目前的国情，他说巴蜀在义渠王的协助下，司马错将军已将那里的判乱给平息了。的使者也都打发走了，目前那些判乱的公子以卫夫人的儿子池为首的也算归顺了，另外也有几个公子已悄悄向朝堂提交了归顺的文书。现在只剩下庸城以公子华和惠后为首的几个谋反的公子。别外再向他们下一道诏书，说清楚，只要他们放下兵器，归顺朝堂，回到咸阳大王的身边共谋大业，就可以既往不咎，否则，就以判军之罪，行征伐之师。在庸城里，甘茂在劝芈姝，如今那个芈八子已经坐稳的朝堂，现在就是腾出手来对付我们了。让公子华赶紧领兵攻打咸阳，可是这几位公子不给点甜头，是不可能如此于我们，现在大战在即，请惠后赶紧拿主意。不得已，惠后芈姝只得立公子华为王，当魏琰知道公子华被立为秦王时，激动得泪水涟涟，连边说好，这样我们的华儿就师出有名了，可以出征咸阳的贼子了。因为蒙将军去公子华军队一些军士，大战前夕，公子华的人马却跑了许多，所以因寡不敌众，最后公子华及一起判乱的七位公子全部被，甘茂趁乱跑到魏国去了，惠后也被“请回”了咸阳城。对于如何处置以赢华为首判乱的这七位公子，芈月主张按秦法，一律当斩。可是樗里子却不答应，以没法立足朝堂来诉服芈月，可是芈月以一句：我不受任何的回敬了他。稷儿对母后要他那七位公子的事也不解，然后芈月耐心给他解释：王子犯法与庶民同罪，否则大秦的律法设置得又有何用，律法无法推行，长斯以往，以后将国将不国。
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赢稷似乎明白了母亲的良苦用心，于是也夸赞母亲，是一位正派磊落之人，可是既然如此，母亲为何要和那个义渠王来往，惹得人们到处说闲话，芈月儿子，既然如此，那就剁了他们的舌头。赢稷反问母亲，能把天下人的舌头都剁了吗?芈月(宣太后)大笑道，天下人，天下人多少衣不遮体，食不裹腹，谁还管齐邻榻上睡着哪对男女呢。然后芈月又好生安慰儿子说，稷儿，你已经成年了，相合，仍是大理，所以母后给你说了一门亲事，是楚国的的公主，母后打听过了，该女子温柔贤淑，端庄秀美，是一个好孩子。等会儿，母后让人把她的画像送给你看看，赢稷闷声说，孩儿不用看，孩儿的婚事全凭母后作主。说完告辞走了。一会儿，香儿进殿来说，太后，外面下了好大的雪，芈月说就是这样快天黑的时候下雪越发的冷了，在燕国的时候，冬季难熬，好在有义渠君送的皮毛，葵姑把它们做成袍子，好让我们能熬过寒冷的冬天。正说着，义渠君不知什么时候已走进大殿，说月儿请放心，以后他还会去打很多的活物，带回更多的皮毛，让月儿和稷儿日日有新衣穿。芈月说，好，你去猎取百兽之身，此时此刻，我要去收回老臣，于是，让惠儿和香儿跟随自己去冒着纷纷扬扬的大雪看望一位故人。樗里子独自一人在自己的府内借酒浇愁，凭宣太后如何叫门，他就是不开，最后宣太后和他较上劲了，说他想什么开门就什么时候开门，反正她会一直站在雪地里等他的，如果明天早上开门，那她就等到明天早上，在等待之中，看中漫天的飞雪，芈月顿时来了兴致，听起了她心爱的排萧，温暖如泣的旋律让她仿佛又回到了儿时。第二天凌晨，当樗里子打开门时，发现太后等人居然还在门外等候，已经靠在那里睡着了，吓了一跳，太后也被惊醒了。看见他，打趣道，你可起得真早。樗里子只好把她迎接了进去，太后对他谈了自己的宏望，樗里子悲观地说，不要说让天下人都奉秦，只要秦国能恢复到惠文王时候的景象我就心满意足了，太后当即和他击掌三下立下，若十年之内，秦国没有恢复到惠文王时期的国政，那太后就退居后宫，不再干政。公元前305年，判乱的七公子在咸阳，从此，储公子之乱全部平息。芈月祭拜了赢驷，告诉他为了天下的长治久安，他判乱的七公子被她了，不知大王的时候能否同意，但是为了将来的王图霸业，她只能这么做。宫里一片的景像，太后芈月去拜见了姐姐芈姝，可她仍旧冥顽不化，芈月只好和她就此别过，所以一切到此为止，因芈姝还是她的姐姐，芈月会让她呆在清凉殿里安度余生的。
芈月太后在秦国的朝堂上当众宣布，商君之法，以法立国，违法者，无论平民百姓，还是王公贵族，一律以法处置。一日，芈月太后坐在府内，听到阵阵楚乐传来，心情十分之好，就令香儿快听，香儿说，大王大婚的日子到了，洞房就安置在长乐殿，这阵子，乐师正在排练楚乐呢准备大王大婚那日派上用场。此时庸莴进见，庸莴告诉她，楚国送亲的车队就要到了，还有一起跟来有来秦国做质子的太子横，还有一位楚国的使臣。太后听了说，不要怠慢那位质子，因为她也做过质子，知道质子的艰辛，让庸大人好生安排他们在驿馆住下。可是庸莴却告诉她，楚国来的使者正是黄歇黄公子。太后听到黄歇到来，想起了往事，一直食不之味。这时，义渠君进来了，他让芈月陪着他出去散散心，说这么久了，他们一直是聚少离多，一直没有出去走走，可是芈月劝她别傻了，她没有时间，因为她不能丢下朝政，义渠君摸了摸芈月肚子，说这么久了，怎么还没动静，说他们草原上的老人说了，女人只要有了娃，这个女人就跑不掉了，一直会跟着他。赢稷大婚，对于新娶的，新婚洞房第一次看到，他就满身欢喜，漂亮，温柔安静，总找话与新(芈瑶)说说，知道芈瑶因为在楚宫母亲受到楚国郑袖的排挤，所以也跟着受了很多的委屈，顿时心疼得不行了，向她以后不会再让她的。黄歇以使者的身分进了秦宫。他是带着太子横依例拜见了秦国的太后芈月，自从见到黄歇那一刻起，芈月的目光一直停留在他的脸上，久久不曾离开，多少年少时光，多少思念之苦，多少的喜怒哀乐都已曾说不出来。芈月太后要求黄歇留下来为秦国效力，可是黄歇却有自己的观点和主张，他还是要回到自己的母国楚国，何是芈月却不想再让他走。尽力行挽留他。一日，义渠君从他的属下那里听到黄歇来到秦国咸阳了，不由地想起芈月这几日奇怪的表现，心里早就明白了芈月与黄歇多年的情谊和曾经的男女之情，如今又再次在秦国相见，后果他不敢想下去，也不好直接说出来，他只好生气，只好吃醋了，回到宫里，冲芈月说些不冷不热的话。穆辛进来禀报，说留在秦国的义渠人在街市上抢东西，搞得人人自危，敢怒不敢言，而且这种情况已经持续好久了，太后急传樗里子进见，樗里子说情况确实属实，但是如何安顿好这些义渠君在咸阳的人马，是个让人头疼的问题，于是黄歇给她出一个主意就是效仿赵国实施“胡服骑射”，芈月顿时大悟，并且说通了义渠君认可，并且芈月还告诉他，黄歇来了，他们也算是旧识，住在驿站，让义渠君去见见他。
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可是义渠君却说，他还是快点回他的封地上建起属于他自己的马场子。一日，他们在朝堂为了划分的领地上喝酒，说这是宫里专门送来的的，最好的酒，让他尝尝，他喝了一口，说了句尚可，但是还是没他们草原上马奶子酒香。义渠君道：“那是，我们那酒，有风有雨，有滋有味。”哪像这秦宫，一重重的围墙，一重重的规矩，如今，虽然在城外，可是还是被栅栏围了起来，虎威(义渠君的副手)告诉他，是黄歇出了主意，让太后把他们撤出咸阳城外的。义渠君一听，顿时火冒三丈，真奔驿馆，找到黄歇，要他赶紧回到楚国去，黄歇说他是楚国的使者，来秦国是奉了楚王的令来秦国陪伴楚国太子横的，回不回去，不是义渠君说了算的。义渠君火了，说他是当年在燕国的时候，听说月儿姑娘跟你黄歇回楚国，我二话没说，带兵就走了，如今，月儿已是我的人，你为什么要来到秦国纠缠他。黄歇说他误会了，他来秦国不是来见月儿的。正说着，芈月来了，众人都退下。义渠君芈月，为什么这么多年，还放不下这个黄歇，日日召他进宫见面，为什么就可以放得下他翟骊，因为他翟骊是你芈月召之即来，挥之即去的人，还说芈月是个卸磨杀驴之人，两吵了起来，不欢而散，义渠君调头就走了，带着自己的人马回到义渠草原了。芈月带着侍从来到了义渠草原，翟骊义渠君还在生气，当芈月告诉他，她和黄歇虽然有情，但是一直是清白如水，并且说她已经怀了翟骊的孩子的时候，翟骊一听立刻高兴地像个孩子，说他的义渠后继有人了，所有不快立刻烟消云散了， 翟骊与芈月在当地义渠举行了盛大的婚礼仪式，俩人朝着太阳光的方向盟誓：长生天庇佑，今她和翟骊(芈月)结为夫妇，与共，不离不弃。太后有喜的消息瞬间传遍了咸阳城，通过芈瑶也传到大王赢稷的耳中，赢稷一听当时就觉得不可思议，想母后是不是疯了，当即就要来，可是芈瑶则以不要情分为重，让他先暂时装聋作哑。秦国的有这么多忠心耿屡的臣子，到时候他们自然会为大王说话的。次日上朝，在朝堂上芈月太后宣布有喜，并且说因为是先王托梦，梦里与她相会，再孕子嗣，众臣子面面相觑，都感觉此事至极。庸大夫以周始祖古时传说来试图众臣子。大家都认为是传说不可信，后来庸莴又马当今唯一能和秦国抗衡的齐国姜子牙与田氏为例大家，以司马错将军为首的众臣子听后，感觉此事已没有别的更好的办法，只好无奈默认太后怀孕事实，也默认孩子出生后姓“赢”氏。
从朝堂上下来，看见众臣子激烈的反映，赢稷也劝母后收回臣命，可是芈月对赢稷说，当初母后怀他的时候，有多少人不愿意看到他来到这个，明枪暗箭，使了多少鬼点子，但是母后为他保全他并且生下他，拼尽了全力，当初是没法子的事，谁让母后当初身份呢。如今，我是大秦国的太后，谁又能我的肚中的孩儿出生呢。赢稷却说，若母亲不收回臣命，孩儿就跪在殿外不起，芈月也很生气，回复道：随便你。果然好几个时辰过去了，大王赢稷就一直跪在那里。芈月的胞弟芈戎和魏冉来了，他们看见了一直跪着的大王，心疼了，直接进殿找到芈月太后求情，说太后对稷儿太过严厉了，芈月说，别人容不下她腹中的孩儿尚可，偏偏稷儿也容不下自己的兄弟，如今在这宫中，唯有你们二人与我是一母，同气连枝，这种骨肉亲情是刀砍不断，火烧不灭的。大王稷儿是我与先王唯一的骨血，可是他太孤单了，如今我生下这孩儿，一是珍惜朕与义渠君的情份，二是想给大王多留几个一母的兄弟。自古以来，同母的都是骨肉亲情，同父的日后长大为了各自才有可能会相互。魏冉知道姐姐真正的心思后，就过来劝大王起来，然后把芈月对他们说的话转告了他，赢稷听后，心情似乎好了一点，地站起来跟着舅舅回宫了。在早已荒芜的四方馆，芈月约了黄歇见面，一到这个地方，黄歇马上知道了芈月要四方馆，不拘一格，广招天下的人才贤士，为大秦国将来筹备人才，多年以来，不管他们曾经是恋人到现在变成了至亲，他仍旧是那个最懂她的人。芈月对他说自己怀孕事情，并且告诉他自己的儿子赢稷知道此事的反映，黄歇则理解地说，他明白大王为什么会有如此反映，是因为怕母亲的宠爱会让他人夺走而应有的反应，让她多把心思放在大王身上，而四方馆的事则交与他办理。芈月亲自下厨，为稷儿精心做粳米粥和糕点，还有他最爱吃的小菜，吃着母亲亲自烹饪的食物，大王赢稷心情好了许多。一日芈月下朝看见生了腿疾的樗里子，立刻让太医去他府上帮他看腿病，然后他因腿脚不便可以坐着软轿上朝。芈月生下一儿，赢稷心情很复杂，让芈瑶过去探望。一日，接到快报，齐，魏，韩三国一起攻打楚国，芈月派出司马错和魏冉领兵去攻打魏国并拿下他几座城池，令芈戎领兵攻打韩国并拿下了他们的都城，义渠君则领着白起带兵拿下西北方向西戎等地，而且顺便把赵国的原来是秦国的榆林之地给收复回来。朝堂上一片欢欣，接下来芈月问秦国将剑指何方，庸莴给出了，攻打楚国，并且说楚地者得天下。再说楚国郑袖一直想让自己的儿子公子兰做太子，对呆在秦国作人质的太子横有诸多不满，在一咸阳的一家酒家，太子横和陪同黄歇遭到不明身份的人的追杀。
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可是攻打楚国，竟然要开战，一定要师出有名，若师出无名，定会让天下人说成秦国毫无信义可言，可是庸莴却说，理由一定会找到的。在那个酒馆里，趁乱时，有人楚国质子，也是楚国太子横，横害怕，侍从，赶紧想乔装打扮准备逃出秦国。庸莴报告太后，说太子横在咸阳，已经出逃。自古谁都知道，质子出逃是大罪，当太后听到后，说太子横一向在秦国谨小慎微，安份守已，恐怕这个局是你庸大人故意布的吧，庸大人笑笑说，不是，如果是他布局不可能这么，只是被他提前发现，顺手推舟而已。芈月道，这样岂不是害了黄歇了，庸莴说大后这个尽管放心，黄歇是一介奇才，我已派人将他留下。秦国太后芈月在众臣子的催促下，以：“楚国在秦国的质子，私逃回楚，秦楚之谊，就此破裂，我大秦愿与联兵，共同伐楚。”为由，秦国太后派由义渠君训练的铁骑发兵楚国，果然势如破竹之势，连续攻占了楚国好几座城池，楚国告急。在这危急时刻，郑袖面见楚王，说是太子横引发的，要太子横承担责任，让楚王处罚太子横，可是楚怀王却说：“这个逆子虽犯了错，但是毕竟是寡人的骨肉，所以寡人还得为他去残局。他秦国使者的话，要去面见秦王，把这场误会说清楚。郑袖见还是动不了太子横，就怪靳尚办事不力，不是说原来计划让太子横给秦国兵士抓住即可，怎么还让他跑回来了，还惹下如此大的。靳尚说事态失控了，多说也无益，现在只有再让太子横到齐国去为质，如果他再惹下，那大王估计一定得罢免了他太子之位。一日，黄歇求见太后，太后芈月赐坐，他则说坐不下，喝茶，他却说没功夫，然后问太后，秦楚会盟这事你可知晓，太后说可知，那会盟之地为什么会选在武关，武关是秦国的属地，这样楚王恐怕有不测。然后问芈月，就这样任凭秦国的铁骑楚国的国土，有生之年，你该如何回到汩罗江，如何面对楚国的列祖列。芈月让侍从捧出一杯土打开给黄歇看，说这是她当年从楚国到秦国来一直随身带的，她从来没有忘记自己的母国。果然武关秦楚会盟，秦王赢稷私自了楚怀王，并至咸阳。白起给芈月出谋划策，说可以趁楚国群首无主，亦可进攻楚国，并且把自己一套作战计划讲了，芈月听后，也感觉此计良好，于是正在思索中。没多久，庸莴和司马错大将军也进来，把全面进攻楚国的计划又筹划了一次。黄歇最后一次见芈月，芈月要做当年的周天子，打算一统天下，黄歇留下来帮她，而黄歇则说楚国是他的命，他看不到那么远，他现在只看到已将破碎的八百年的楚国，五千里河山，黄歇要为自己的母国故土作最后的打算，请求芈月不要再留他，两人最后挥泪不辞而别。
楚国的朝堂上，靳尚提议，只有好好和秦人求和，不要惹怒了秦人，方能把大王赎回来，可是黄歇则，如今大王被秦人，如果我们想要把大王赎回来，我们只有另立大王，让秦人认为了我们的大王其实也无济于事，这样楚国才能不被秦国所，才有可能把大王从秦国接回来，黄歇的主张得到了老师楚子和多数臣子们的认可，可是这时南后郑袖却跳了出来，说要重新立太子，立她的公子兰为太子，黄歇则认为楚国已有太子横，为何要另立太子，郑袖百般说，说大王走的时候曾说废掉太子横改立公子兰，而黄歇则认为口说无凭，大王可有诏书，郑袖哑口无言，靳尚见状赶紧帮腔说，太子横则远在齐国为质子，远水解不了近渴呀。没想到，太子横出现了，郑袖要故意说太子又私自潜逃回国，要左右拿下太子，这时楚国的昭阳公来了，说是他发的国书给齐国，召太子回国的，令侍从把失态的郑袖送回后宫，靳尚刚想替郑袖说两句话，被昭阳君呵斥说他是蛇鼠，立刻让他滚出朝堂。太子横在众大臣下，终于登上了楚国的大位。秦国太后得知此消息，已经让白起撤兵回秦了。樗里子出去游说累病了，整日咳嗽不止。太后说此次出兵楚国的目的，也是为达到弱楚的目的，而不是灭楚，任何事情都不能一蹴而就的。芈月和翟骊生的儿子芾儿转眼间就已经七岁了。已被芈月分封为君了，和战功赫赫白起平起平坐，其他的芈戎和魏冉都封候了，可是虎威却有意见，在义渠君面前埋怨，说现在的义渠既然是秦国一部分，为什么不分封他们义渠人呢。有一日，芈月说要去看望一位故人，青儿和都好奇，到底是去看谁，芈月说是去看望被大王请来的楚国大王，关在秦国城外一座行宫中。见到楚怀王，当芈月告之他，楚国早已立新君时，楚怀王当即向芈月承诺，若能放他回到楚国，重新复，他可以将一半城池割让给秦国，并且指天发誓说他一定说到做到，芈月嘲笑他，你原来在意不是楚国的江山，最在意的还是你的。楚王则地说，有了，何愁没有江山，没有美人呢。最后芈月让他交出楚国最富庶两处粮仓，否则只好让他在秦国多呆些时日了。一日，义渠君回宫了，太后让秦王赢稷参加家晏，一听说是义渠君在场，赢稷不愿意前往，但是在芈瑶的劝说下，还是去了。可是在家晏现场，义渠君故意戏弄赢稷，让他与芈月生的七岁的儿子芾儿坐在一起，碍于母后的面子，赢稷忍着没有发作。事后，他劝母亲要远离义渠人，甚至母后要清理自己的身边的义渠君，而义渠君则埋怨芈月没有分封他们义渠人，说是秦国能有今天，也有一半是他们义渠人的功劳，并且想带着芾儿回到草原，让他从小学习骑马，学会如何治理草原。
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魏冉和庸大人来报，说是楚王芈槐逃跑了，芈月赶紧让人各个要道，派人，虎威此时带着义渠摇大摆走了进来，拒不接受检查，与守城门的将士发生争执，差一点刀剑相向，好在蒙将军怕事态扩大，只好令下属放行他们。此后，蒙将军向庸大夫禀报了此事，说担心义渠人长期以往，其他人也将效仿之，那以后咸阳城的治安将以难管制了，庸大夫答应择时再向太后进言。芈瑶听说父王槐跑了，动了胎气，产下一名嫡子人却殁了。楚怀王终究被秦兵追回来了，此后他一直郁郁寡欢，在一天早上醒来，侍人发现他也殁了，芈月说他，人虽然昏聩，但也很恋故土，还是送回楚国去安葬吧。樗里子病死了，死前交代和庸大夫和魏冉两件事：一是，弱楚灭齐，二是担心朝堂里义渠人会做大做强，到时候朝堂无法制约他们。所以请庸大夫先未雨绸缪。芈月联合燕国，魏国，韩国一起进攻齐国，联军一到，齐国很快就灭了。一天虎威在义渠大营喝酒骂娘，说这次有战攻的，都行赏了，魏冉是国相了，白起是大良造，连那个没打过几次仗的芈戎居然也封了个什么新城君，可我们有什么呀，有人说，太后给我们赏了许多酒和腌肉呢，还给我们义渠大王赏了四座城池，虎威将军却说，那是打发叫化子呢，说太后的时候就想着我们，行赏时却把我们抛到脑后，正说着，虎威说那酒怎么那么难喝，跟喝马尿似的，说着，看见远处正来一行车马，有酒有肉，经过一问，说是太后赏给新城君手下将士的东西。虎威他们不管那么多，拉着几车东西就往义渠大营走。当庸莴听到蒙将军给他汇报此事，气得大骂，说他们是明抢了，成何体统。然后让蒙将军和芈戎一起向大王禀报此事。一日，虎威在咸阳的街上用两张狼皮强换丝绸，和小商发生争执，把小商给推摔死了，了秦国的律法，蒙将军派人将蒙将军等人抓了起来。义渠君听到消息后，找赢稷要求放人，可是赢稷却说，任何人只要是了秦法都得受到处罚，就算是本王身边的人也不例外，所以拒不放人。义渠君说虎威将军是他们的爱将，一直战功累累，怎么能为一个小商抵命，可是赢稷却说，小商也是大秦的，我是大秦的大王，理应当为他们作主。气得义渠君当众和赢稷吵了起来，两人不欢而散。太后把赢稷带到她曾经在秦国住过的惠院，那里狭小急促，可却是当初芈月和魏冉，葵姑的安身之地，虽小却很温暖。从而劝慰大王，说所有人都没有错，错的只是娘亲是太后的身份，可是娘亲一直想要一份普通人的温暖，就像当年在这惠园一样。芈月安慰义渠君无果，义渠君要么放了虎威他们，否则就按照草原的模式与赢稷“分家”。
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庸莴，魏冉，赢稷三人在一起商量如何处置义渠人的事情，则庸莴认为处理义渠人是到了天时，地利，人和的时候了，说原来因为大登上大位，又虎视眈眈，七公子又在一起叛乱，所以在当时，太后不得不安抚义渠人，他们，而如今，大秦一切已起上正轨，正是处理他们的时候了。魏冉和赢稷都许可了庸大人的主张，但是魏冉认为，义渠人眼下更急，我们应当以静制动。魏冉见太后，太后赐衣给魏冉，遇到义渠君刚好进入大殿，魏冉和他行礼，而义渠君则视无不见。太后说他为何如此，魏冉又没有开罪于你。芈月让人把义渠君爱吃的羊肉端上来，可是义渠君并不买账，说虎威已关了几日，为何还不放人，芈月则告诉他，此事不能着急，她已经让下面暂缓审问虎威了，但是虎威犯法在先，而且确凿，此事确实不好办。义渠君转身就走，闯到狱中杀了廷尉，私自把这虎威等人带出。蒙熬将军听到下面军士禀报，顿时汇报给庸大人，庸大人认为他们义渠人已经了，已经派蒙熬将军派众兵把义渠大营围得水泄不通。庸莴与臣子们和大王太后商议处理的结果是，给义渠君三天时间，让他务必交出虎威，否则只好清缴义渠大营。在被围困的义渠大营里，虎威与义渠君正在喝闷酒，相到当年老巫至死都不同意义渠君娶秦国的芈月，说娶了她就会给义渠带来灾难，如今看来老巫的话果然了。义渠君说他就是死，也不会把兄弟交出去，可是虎威却认为，义渠君待他如此有情有义，错是他凿就的，他不应该为难义渠君，不该为难兄弟们。趁义渠君喝醉了，虎威他独自走出义渠大营，面对前来的他的秦国将士，他毅然提刀自吻了。面对虎威的死，义渠君悲愤难抑，他发誓要报仇血恨，决不会放过他们秦人的。白起对他苦苦相劝，让义渠君放手，不要再逼太后在义渠人和秦人之间作出选择的了，这样逼下去会逼出人命了，劝他带着自己的人马回到自己的义渠草原，那里天高云阔，任义渠大王任意驰骋了。义渠君面见太后，她说话句句偏向秦国，你这个太后眼里哪里还有我们义渠人呢，让太后交出庸莴和蒙熬将军，是他们限定三日，是他们派兵围了义渠大营的，太后说所有的令是她下的，要抵命直接找她。两人最后争吵未果，义渠君离开大殿时，对芈月说我能帮你打天下，也能毁了你的天下。芈月带着芣儿，与义渠君在秦国的郊外见面。
但是他们各自都设下了伏兵，义渠君要与芈月说清楚，有个了断，芈月问他如何了断，他拿出一张羊皮地图，说以咸阳为起点，咸阳以东交给赢稷打理，咸阳以西交我义渠人打理。芈月不同意，说她好不容易把四分五裂的秦国合并了，现在你又要把义渠人和秦人共同打下的天下分得四分五裂，最后她说，自从她嫁给义渠君，事事都将他看得比自己重，但凡只要我芈月能给你的都会给你，然后拿出一件为他早已做好的锦袍给他，义渠君了，说今天就算了，相约五日后，他将带兵进入咸阳的宣室殿，到时宣室殿的门开着，那大家就相安无事，如果到时宣室殿的门若关着，那就别怪他不顾旧日情份了，大家以这张羊皮地图为凭证。回到秦宫，众人已为义渠君布下天罗地网了第四日，芈月独自一个落寞地坐在残阳如雪的楼台上看着日落，儿子赢稷来到她的身边，跟母亲说明日就是第五日了，芈月叹了口气说，可惜了，这么好的夕阳，义渠君以后再也看不到了，都怪我，要不是我当年把他拉到这咸阳城来，让他陷入这种他永远也无解的纠纷之中，说不定他现在还在草原上行猎，纵马，放牧，仍是个快乐的部族王，他永远是属于那里的日月星辰，而不是这里的亭台楼阁。属下来报义渠王，说明日守宫的兵马以备好，义渠王让大家今晚酒肉酣畅，然后好生歇息。属下说明日有一场恶战，要他作些准备，可是义渠王却说不用，他和芈月之间不需要，她是说过总有一天将取我性命，可是她终究是做不到的。芈月在深夜去探望芣儿，看着天真无邪的稚子，芈月泪流满面，说也许过了明日，她的芣儿只能在梦里见到他的父亲了。果然，第五日到了，义渠君带着兵闯进了秦宫，白起苦苦相劝，义渠君独自提剑闯入宣室殿，魏冉，芈戎分别提剑阻拦，都不是他的对手，蒙熬看实在不行了，就用箭射中义渠君，义渠君死了，从义渠部落全部收复已成为大秦的，从此，秦国不但得到了良马，而且从此东进再也后顾无忧了。义渠君的离世，去太后芈月打击特别大，她三天三夜水米未进，拒不见任何人，后来在芣儿和王孙柱儿的下，好不容易见人了，整个人憔悴不堪。后来在赢稷关怀下，和太医的调理下，终于慢慢能起床行走了。
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