回到酒店，得知有日本人被杀，说也这么乱。助手说你是新的亲属，不会有人的。进了酒店房间，明台正在睡觉，她看着明台手他妈妈的照片，回想起当年明台的妈妈为了救她出车祸的情景，伤心地哭了。原来，明台是为了报恩收养的弟弟，这些年，她待明台，甚至比对明楼还亲。
明诚回到家，告知明楼刺杀行动取得成功。明楼说，这次行动以后，明台再也无法回头了。明诚说明台有能力应对以后的局面，明楼说不管怎样，是我把他推向了战场。
明台送回上海，说，你不要卷进来，你大哥我是管不了了，你不要走你大哥的，他现在我也看不透了。姐姐从没忘记寻找你的父亲，等他回来了，我会让你们团聚。
明台、于曼丽完成任务坐车回去。这时，旁正走着的一个男人，引起了于曼丽的注意，虽然很多年过去了，她还是认出了这就是她曾经的“养父”，原来她十四岁时，被“养父”卖到妓院，她恨透了这个“养父”。她要下车去杀他，被明台，明台说我去杀。正好此时过来了，明台只好先放弃了。
明台、于曼丽行动成功，归来后得到了上级的嘉。可当他们两个回到军校，却受到了王天风的，王天风说，这次行动是经过许多人周密策划的，你们俩阵前违反军令，事后贿赂上级，功是功，过是过，一个上前线，一个自裁。明台夺过于曼丽手中的枪，对准自己的脑袋开了枪，原来枪里没有子弹，是王天风对他的，他顺利通过了，王天风说，恭喜你，你毕业了。
对于曼丽，王天风说她不配做明台的搭档，她有心魔。但是，他又帮她把养父从抓回来了，就为了除掉她的心魔，将他交由她处置。于曼丽只需轻轻扣动扳机，就能结束仇人的命。可这时，于曼丽却哭泣着将子弹射向了天花板。王天风让人将她“养父”交到局，对她说，报仇容易释恨难，恭喜你，你也毕业了。
76号行动处的梁仲春打电话给明诚，原来他暗地里走私的鸦片，被扣下了，求明诚帮忙。明诚三言两语，既卖了他人情，也分了他的利益。明楼在一旁听着，会心地笑着。
第二天，明台就要离开军校了，王天风告诉他，一个优秀特工的根基是不畏死亡，唯一是谁也别信，除了你自己。
王天风把自己唯一的家当，一只手表，送给明台做纪念，他对明台说，再见面可能就是你死我活，干我们这行不需要告别。王天风回到家，明台已经把自己的军装和给他买的西服送了过去，并留下一封信说，衣服请老师保存，自己如有不测，就把它埋了。
明台、于曼丽来到上海工作，王天风派郭副官也跟了过来。日本特高课藤田来找明楼，他对明楼的话很不满意，他明楼说，你的命运在我这里。明楼则毫不地指出，日本人情报不准，造成的损失巨大。若想长治久安，要让看到的希望，这个事只有我们能做到，日本人做不到。藤田打电话给南田洋子询问明楼的身份，南田说没发现什么问题，如果需要调查，会派孤狼去。
苏州古玩店店老板是个军火贩子，来找他提取，被七十六号的人发现，带了回来。正好被明诚撞上，他让梁处长放了大姐，并教训了抓大姐的队长。明诚回到家被明楼大骂一顿，说他没有好大姐。知道了，说你们派人我，明楼说是。
明楼到七十六号讨要说法，并了抓的队长。汪曼春通过得知军火接头的地方，她派人赶到那里，但扑了个空。
明台和于曼丽也去提取，中了76号设好的局，两人击毙敌人，险中。南田洋子得知没有人，打电线号的人不中用了。
把从带回的信交给了明楼。明楼由暗语得知，行动计划启动了。姐弟俩进行了较深入的交谈，明楼希望姐姐能为自己提供，他向姐姐公开了自己重庆方面的身份。并将他负责的专列具体时间表提供给了。
既对明楼为国尽忠而欣慰，又不理解他为什么要潜伏到上海的汪伪来犯险。她自己没能照顾好弟弟，弟弟本该安全地做个学问人。明楼对姐姐说等战争结束后，自己会做个纯粹的学者。
明楼担心着明台，当从阿诚那里得知明台已经脱险时，总算放了心。阿诚对明楼今天跟姐姐亮明身份的事也有担心，觉得大姐知道得越多越不安全。
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