中国远征军败退缅甸，日军尾追溃退的远征军散兵和滇西逃难百姓直逼横跨怒江的惠通桥。日军谍报机关“芒市一号”岛田大佐，率日军先头部队假扮难民，准备乘乱夺取惠通桥，千均一发之际，中队炸毁惠通桥，阻日军于怒江以西。已经退过江东的军统龙陵“蝴蝶小组”副组长沈丽萍和侍女小环，奉上峰命令返回江西，就在惠通桥即将炸毁之时，沈丽萍不顾桥头的某团侦察参谋马成龙，冲过惠通桥。两年后，中国远征军新任总司令长官率20万大军集结怒江东岸，准备对滇西日军实施全面大。为保障部队顺利过江，中队派出联络人员，携带作战方案及最新无线电密码空投敌后，飞机因大雾油料耗尽，降落敌占区。
日军“芒市一号”首脑岛田大佐，一直怀疑江对岸的中队将有一次重大行动，为此派出铁鹰小组，化装成中人渗透怒江东岸。日军“铁鹰”行动被马成龙无意中，在我军机上人员悉数落入岛田手中，的岛田制造了飞机失事、机毁人亡的。
载有中队重大机密的飞机失事，令中指挥部高层，为查清我军作战机密是否落入敌手，总司令长官任命指挥部直属预二团侦察参谋马成龙为“黑丛林”支队司令，赶往龙陵查找失事飞机，潜伏龙陵的军统“蝴蝶”小组配合马成龙行动。
岛田亲自被俘中国情报官，备受的杜参谋碰头失忆，岛田决定借助龙陵中医世家沈府大小姐沈丽萍的针灸来治好杜参谋，获取中队情报。
龙陵游击队、小昆明馆老板娘蔡凤琴，利用到沈府看病的机会，巧妙告诉沈丽萍飞机失事有诈，而马成龙对已是一片残骸的飞机产生怀疑，马成龙跟“蝴蝶小组”接头，对美丽的沈丽萍一见倾心。
军统“蝴蝶小组”上校组长“观主”，被岛田飞机失事所，向中队指挥部发去了“机毁人亡”的报告，中队指挥部得知作战机密没有泄漏，决定按原定作战计划，以顾总司令的２０集团军为主攻部队，强渡怒江，出敌不意向腾冲日军发起，以宋总司令11集团军防守怒江，同时派出加强团，奇兵突袭日军占领的要隘红木树。中队大已是箭在弦上。
渡江战役打响的时间在分分秒秒迫近，日军“芒市一号”也从中队无线电静默中，感觉到一场暴风骤雨即将来临。
蔡风琴从日军留下的蛛丝蚂迹中，怀疑失事飞机上的人员已经落入敌手，并巧妙地将这一怀疑告知沈丽萍。岛田带杜参谋到沈家治病，病人的身份引起马成龙和沈丽萍怀疑，马成龙、沈丽萍利用针灸之术，得知杜参谋就是机上人员，而且中队作战机密并未泄漏。为救出杜参谋，马成龙不顾观主和沈丽萍反对，夜袭日军行政班，但行动失败，反而引起岛田怀疑，岛田将计就计，从杜参谋口中诈出了中队作战计划和最新无线电密码。滇西日军最高长官松山佑三日军调整部署，严阵以待。
马成龙、沈丽萍再次利用针灸术，从日军口中得知杜参谋已将作战计划泄漏，但的岛田以强大无线电干扰，使马成龙情报无法及时传回中队指挥部。渡江时间已经迫近，马成龙返回江东报告，但没能及时赶回。
中队如期发起渡江战役，出乎意外没有遭到日军阻击，总司令长官对此深感不安。马成龙向顾总司令报告我军作战方案已被日军知悉，并大闹顾的指挥部，顾总司令以马成龙军心，关马成龙，并将作战失利的某团团长朱子明送交军法处。
的中队损失惨重，险些被日军压回江岸。总司令长官私人秘书陈绪柏转来滇西特委密电，告知地下组织截获日军情报，中的部署已被日军获悉。与此同时，顾总司令也发来马成龙报告的情况，总司令长官判断我军已经钻进日军。中队高级将领为是否改变作战方案产生激烈争论。
总司令长官亲自看望被关的马成龙，却无意中听到马成龙口无遮拦对自己的议论，马成龙向总司令长官提出：应当改变目前的作战方针，命11集团军以突然行动，改打日军最关键的松山，马成龙满以为总司令长官会解除其，没想到总司令长官竟然：马成龙照关，每天大鱼大肉、好酒好菜供应，但有一样：没有他的命令，不许解除，马成龙愤然之下大发牢骚。
总司令长官意识到，要想取得胜利，最关键的是摧毁日军无线电情报机关“芒市一号”，让日军变成聋子、瞎子，命令龙陵“蝴蝶小组”不惜一切代价完成这一任务。并命令20集团军继续向腾冲日军发起，同时11集团军秘密行动，以突然之势向松山发起，一举拿下这一控扼滇缅公的要隘。
龙陵城内，森藤少尉突然失忆，引起岛田怀疑，为试探沈丽萍，岛田带其到沈家治病，森藤听见沈丽萍的声音似有所动，岛田对此产生疑问。岛田患有头疼病，而沈丽萍的针灸总能对他的病有所缓解，岛田对这个美丽的中国女医生产生了强烈爱意，但又怀疑沈丽萍的真实身份，内心陷入矛盾之中。
“芒市一号”侦测到城内有秘密信号，岛田认为它一定和“蝴蝶小组”有关，岛田派出秘密测向车，命令务必找到这部。
马成龙和他的哼哈二将韩世贵、陈山东享受着酒肉，突然想起被关在军法处的之交朱子明，三人偷出团长彭刚的汽车，前往保山给朱子明送烧鸡，得知朱子明刚被押赴刑场，马成龙为救朱子明冲撞总司令长官车队。总司令长官亲自，命朱子明到预2团任副团长，却又一次对的马成龙网开一面。
中队向松山发起突然，马成龙自行解除，带领搜索排潜伏松山日军前沿阵地，总司令长官认为马成龙是一名优秀军人，要在关键时刻启用，彭刚、朱子明不许马成龙冲锋陷阵。
中队攻打松山首战取胜，夺取了日军松山前沿阵地，但紧接着却遭到松山日军阴登山二道防线明、暗火力性打击，副团长朱子明壮烈。中队停止。
马成龙闯进指挥部，提出必须摸清松山日军火力配置，总司令长官命马成龙率黑丛林小分队进松山侦察，马成龙提出进山人员必须由他亲自挑选。
沈丽萍去三清道观上香，与观主接头，观主传达上峰严命：尽快找到“芒市一号”予以摧毁。日军监向车发现在三清观一带。岛田接到报告，又得知沈丽萍已去三清观，带人闯进观里。观主巧言掩饰，的岛田嗅到某种淡淡香味，猛然想起这种香味在沈家也曾经有过。岛田突然造访沈府，沈丽萍以“女儿香”的传说暂时打消了岛田怀疑。
日军“芒市一号”极为隐秘，沈丽萍怀疑岛田跟“芒市一号”有关，为尽快找到“芒市一号”，沈丽萍制定了一个极为冒险的“蝴蝶计划”，并故意在岛田面前透露她将要离开龙陵的消息。
松山战役打响，日军松山守备司令急电龙陵，岛田强忍头疼，极力松山佑三调腾冲兵力增援松山，松山佑三采纳岛田意见，并命岛田发挥“芒市一号”作用，随时了解中动向。
蔡风琴奉命令，配合军统“蝴蝶小组”寻找“芒市一号”，小昆明馆里，日军福田工程师对自己的照片很是欣赏，蔡凤琴注意到照片中福田身后的碉堡工事，明白福田是修碉堡的工程师。沈丽萍来拜访跟岛田关系密切的蔡风琴，告知自己准备离开龙陵城，同时暗中开始实施“蝴蝶计划”。
以马倌名义潜伏在日军师团部的“蝴蝶小组”海棠，海棠供出与他接头的是沈府丫环小环。岛田在纪家茶楼抓获小环，小环、海棠，岛田怀疑“蝴蝶小组”领导人是沈丽萍，小环主仆情深，不肯沈丽萍，却供出了三清观观主的身份和使用的密码。
中指挥部接到“蝴蝶小组”密电，松山佑三调集增援部队，正日夜兼程向松山开进，重庆最高长官部也来电何时能拿下松山，总司令长官焦急万分，一旦松山战斗进入相持，那整个战役不仅将彻底失败，日军还有乘势夺取江东、中国抗日大后方的，总司令长官一面命蝴蝶小组尽快摧毁芒市一号，一面命马成龙迅速进山。
游击队长老海认为，日军两年前占领龙陵城后，很快将定禅寺的中国赶走，换成日本把持庙里佛事活动，怀疑“芒市一号”机关设在定禅寺内，设计以给去世的瞎老婆婆在定禅寺做法事为由，将武器弹药运进定禅寺，一旦查实，就彻底摧毁“芒市一号”。
小环回到沈府，沈丽萍释然。明叔和老海张罗着瞎老婆婆的后事，并请蔡凤琴出面，请岛田恩准在定禅寺给老人做法事，蔡凤琴请沈丽萍一同向岛田请求，沈丽萍正有进禅寺查询“芒市一号”的想法，当即同意。岛田怀疑此事跟蝴蝶小组有关，在岛田设计下，定禅寺内暗藏杀机，一张大网正在为游击队张开。
沈丽萍请蔡凤琴到纪家茶楼喝茶，蔡风琴敏锐地察觉到茶楼的变化，意识到定禅寺有诈，果断地将计就计，使岛田的这次试探落空。沈丽萍和观主商量，决定加快“蝴蝶计划”进程，并将行动电告上峰。小环来到化装成打草鞋匠的武藏摊位前，告知“蝴蝶”已掌握皇军派兵增援松山的情报，他们的接头地点就在三清观。岛田拿出截获的电文让小环翻译，小环准确译出，岛田“秋蝉”已经发挥作用，派兵包围三清观。
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