宋真年间，皇妃李珏身怀太子即将分娩。襄阳王定下“狸猫换太子”的，以剥了皮的狸猫将梦见洗头掉头发太子盗出。内宫宿卫包铁山，率卫士血战夺嫡，背负太子千里驱驰，与襄阳王及麾下杀手殊死拼杀，最终以身殉职。三十年后，新皇赵桢登基，刘太后与襄阳王视其为，定计将之除掉，此时，包铁山之子包拯也已长大，任定远县令，是一位忠勇耿直，清正廉明的好官。包拯在半偶遇遭到襄阳王杀手袭击的，将之救起，一护驾，追杀，并利用自己的智慧最终粉碎了刘太后和襄阳王的。仁终于得知，包拯便是救命包铁山的儿子。他力排众议，破格提拔包拯为宰相，兼开封府府尹，刘太后和襄阳王。包拯临危受命，决心大展抱负，剪除奸党，宇内。
